エクセル家計簿テンプレートに予算管理機能を追加しました。年間収支表に連動して自動計算できます。

最近、読者の方から「エクセル家計簿で予算管理する方法を教えてください!」というようなコメントをチラホラ頂くようになってきたので、この度テンプレートに追加してみました。

いや~それにしても皆さんエライですね。僕自身は予算管理が苦手なのでやっておりません。多分やってれば、もっと貯まってるハズ…。w

 

まあそれはそうと、追加したといっても簡単な数式を打ち込んだだけの簡素なもの。

変にマクロとか組んで、カスタマイズ性が落ちては本末転倒なので、これで良し!と思うようにしています。よければ参考にしてみてください。

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予算管理機能を追加したエクセル家計簿テンプレートはこちらからダウンロードできます。

 

今回新たに追加した予算管理機能は、上記のファイルを開き、「年間収支表(参考)」タブにあります。ここね。↓

2016-10-30_18h37_20

 

既存の年間収支一覧表の横にそのまま設置した形ですね~。↓

2016-10-30_18h52_11

 

一応この機能のウリとしては、年間収支表のデータと連動してる点。年間収支表上で「右クリック⇒更新」すれば、予算管理も自動更新されます。

年間収支表の支出データと、予算管理の実績データをリンクさせてるトコロが肝。ってエラそうに言ってるけど、実際中身は大したことないです。w

 

予算の数字は、各自設定してみてください。また残金のセルには数式「=予算-実績」を打ち込んであります。

黒字残金が多いほど◎。予定より支出が少なく済んだことを意味しますので。黒字で埋め尽くされるシートを目指しましょう。たぶんウチは無理だな…。w

予算管理機能の追加方法とコツ。セルリンク方法や計算数式など。

一応、テンプレートに予算管理機能を追加する際の方法やコツを書いておきます。といっても難しいことは一切やっていませんが。

(もっと良い方法あったらコッソリ教えてください)

予算管理の実績は年間収支表の支出データとリンクさせると楽ちん。

つまりこのデータをリンクさせればOK。↓

2016-10-30_18h59_37

 

実績データの数式を見てもらえば分かる通り、年間収支表データとセルリンクさせてます。↓

2016-10-30_19h02_07

 

こうすれば、年間収支表(ピボットテーブル)を更新すれば、予算管理の実績も自動更新されるってワケ。いや~、楽ちんだぜ。(*´▽`*)♪

余談ですが、僕はピボットテーブルのデータがリンク可能であることを最近知りました。

以前、試したときは不可だったような気がしたのですが…。これを知らなかったせいで、予算管理機能の追加が大幅に遅れました。まあ遅れたけども、とにかく追加できて良かった。

 

残金の計算数式=予算-実績としています。残金(黒字)が多いとテンション上がりますね!

まあ、当たり前なんですけど数式は、残金=予算-実績としています。こんなふうに。↓

2016-10-30_19h15_38

 

まあ家賃とか通信料などは、毎月固定なんで予算管理するまでもないんですが。

食費などの変動費に対しては効果あるんでしょうね。あ~、今月の残金あと2,000円しかない!倹約せねば!(;´Д`)みたいなね。

ただ個人的には、ガチガチに予算に固執すると、体に毒なんで程ほどにしときたいところ。特にうちら夫婦みたいに、食べたいもの食べられないストレスに激弱い人は。あっ、だからウチお金貯まんないのか…。w

 

※予算管理は毎月セルフで追加する必要アリ。ピボットテーブルではないので自動追加されません。

もうお気づきかと思いますが、予算管理エリアは毎月自分で追加していく必要があります。

1月分⇒2月分⇒3月分…ってね。だんだん右側にエリア拡張していくイメージ。まあ追加と言っても、一度、書式を作ってしまえばあとはコピペでいいんで楽ちんですが。

追加した後、年間収支表の支出データをその都度リンクさせてやれば、あとは勝手に計算してくれます。

予算管理は使い様。予算に固執しすぎることなくストレスにならない程度に使い倒す!

前述したように、予算管理とはうまく付き合っていってください。あまりシビアになりすぎると心身に悪いので。

予算管理してないオマエが言うなって感じですが…w

個人的には、最終的に年間通してそこそこプラスになってればそれでいいじゃないか!と思うようにしてます。

予算管理機能、よければ使ってみてください。

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2016.10.10
 

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SOHTARO
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