超かんたん!エクセル家計簿を使った医療費控除の確定申告書類の作り方。




さてさて、今年も確定申告の時期がやってきましたね。

我家も昨年支払った医療費(30万円分)の控除申告をすべく、準備を開始!ちなみに医療費控除申告は初体験でございます。

そんなわけで、えーと、医療費ってどうやって申告するのかねとググってみると、、、

SOHTARO
医療費のお知らせ?医療費控除の明細書?なんか超めんどっちーじゃん・・・

 

そう、書類作成がめんどくさいのです。なんとなく予感してたけどやっぱりねえ・・・。特に我家みたいにデータ多いとなおさらです。

そこでできるだけ楽したい僕は、ダメ元でいつも記録しているエクセル家計簿のデータをそのまま持ってってみたんですよね。すると担当の人は意外にもすんなり受け取ってくれて、あっけなく申告終了!

「医療費のお知らせ」や「医療費控除の明細書」も提出しなくてOKでした。まじか!!(笑)

てことで今日は、医療費控除の確定申告は、エクセル家計簿を活用したら超楽ちんだったよ!っていうそんなお話です。

 

 

まえおき。「医療費のお知らせ」や「医療費控除の明細書」は使い勝手が悪かったので利用せず。

我家はエクセル家計簿のデータ+領収書を提出しましたが、本来の正攻法はこちらになります↓

医療費のお知らせ + 医療費控除の明細書&領収書 → これをメイン資料として提出する!

 

ちょっとググってもらえれば分かるんですが、これらの書類は医療費控除の確定申告作業を楽にするために今年2018年から導入された制度です。きっとほとんどの方はこの方法で申告するでしょう。

我家もはじめはこれを活用予定だったのですが、結局使わなかったんですよね。なぜなら想像以上に「医療費のお知らせ」が使いづらいな代物だったから・・・その理由↓(改善希望)

  • 記載金額がなぜか微妙にズレてるので提出書類として使えない
  • 記載金額が月単位で集計されてるので領収書との整合作業がめんどくさい
  • しかも10月締めなので残り2か月分は結局「医療費控除の明細書」に手書き&領収書添付しなきゃならない
  • etc・・・

 

ちなみに、ほかの健保組合のサンプルですみませんが、こんなのが「医療費のお知らせ」ってやつです↓

出典 : グラクソ・スミスクライン健康保険組

 

年間数回程度の受診ならこれでも問題ないでしょう。でも、我家のように年間数十回も受診して提出データの多い人は、この新制度はかえって使いづらいです。

わざわざ「医療費のお知らせ」に記載されていないデータを抽出して、別途「医療費控除の明細書」を手作りする必要があるからです。(というか金額ズレてる時点でそもそも信用できない・・・)

そんなメンドクサイことするよりも、我家のようにエクセル家計簿つけてる人は、そのデータをそのまま持ってった方が効率◎です!(ってことが今回の件で分かりました)

 

 

エクセル家計簿を使って医療費控除の確定申告書類をサクッと作成する手順。

てことで実際につくってみたのでその手順をご紹介します。

まずフィルタリングで「医療費」にチェックしてOKをクリック↓

 

すると対象データが一瞬で抽出されます↓

ちなみに我家の場合、医療費の下にぶらさげてる費目(=小カテゴリ)は、病院費と薬代、そして通院費の3つです。

≫ 家計簿の費目・項目の分類はこうしてます。我家の場合。

 

これを新しいシートにコピペして、申告用にテキトーに修正したものがコレ↓

この書類には書いていませんが、領収書のない交通費については「経路」も明記しておいたほうがいいです!たとえば「○○駅→○○駅」とか
SOHTARO
あとはこれを提出すればいいだけ!

 

医療費控除の確定申告に必要な持ち物リスト。

備忘録として書いておきます。ちなみに僕は源泉徴収票を忘れていったん自宅に戻りました・・・(/ω\)

  • エクセル家計簿でつくった申告書類
  • 前年分の源泉徴収票
  • 印鑑
  • 振込口座情報がわかるもの
  • 本人確認書類(通知カードやマイナンバーカードなど)
  • 以前確定申告したことある人はその控え書類(利用者識別番号が分かると手続きが楽になる)
  • 念のため領収書も(提出不要だけど)

 

さっきも書きましたが、我家のように手作り書類を提出する場合、「医療費のお知らせ」や「医療費控除の明細書」は提出不要です。いや~助かった・・・。

あと本人確認書類に関しては、免許証などでもいいんですが、通知カードやマイナンバーカードもあると手続きがスムーズになるように感じました。(通知カードの番号を担当者が入力してました)

 

そして特筆しておきたいのが、今年から領収書の提出(コピー)がいらなくなったってこと!担当者によれば、昨年までは領収書のコピーを税務署に送っていたらしいのですが、作業軽減化のため、それが廃止されたとのことです。

僕が念のため持参した領収書の束をみせると(厚み5cm)、手にとることもなく、「あっそれ提出不要ですよ!」とひとこと。

SOHTARO
この束ぜんぶコピーさせられるのかと思ってドキドキしたわ(笑)

 

ここに注意!医療費の領収証は提出不要だけど5年間は自宅で保管義務あり。

↑こういうルールになってるので気をつけてください。

もし申告内容に不備や不明な点があると、のちのち税務署から電話がかかってくるかもしれません。

このとき、きちんと説明できるように領収書は手元に保管しておかなければならないし、求められたら提出しなければなりません。

そのため領収書は申告者が責任をもって、5年間は手元に保管しておくルールになっているのです。

SOHTARO
申告書類の控えと領収書の束をまとめて保管しておくといいよ♪

 

 

エクセル家計簿つけてる人はそのデータを確定申告でフル活用したほうがいい!

今回の件を通して実感しましたが、エクセル家計簿を活用すると、確定申告で劇的にラクすることができます。

ふだんから収支をエクセルでコツコツ記録してると、こういう時にもその恩恵を得られることがわかりました。

家計分析だけでなく、エクセル家計簿は確定申告でも役立ちます(‘ω’)ノ

このブログを通してエクセル家計簿をはじめてくれた方もいると思いますが、もし申告書類作りで消耗しそうになったら是非この方法を試してみてくださいね。

 



 

SOHTARO
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