『やさしいエクセル家計簿のはじめかた』一生使える家計簿を作るための解説マニュアル




SOHTARO
当コンテンツは2019年11月にリニューアルしました!
CHIHIRO
このコンテンツを販売している妻のCHIHIROです!よろしくお願いします(。ᵕᴗᵕ。)”
2017年6月の販売スタート以来、1243名のお客様にご購入いただきました。活用してくださっている皆様、本当にありがとうございます。

皆さまよりいただいた感想レビューはこちらの記事で紹介しております。

『やさしいエクセル家計簿のはじめ方』感想レビューや運営履歴をご紹介します。

2018.04.19

コンセプト

我家がこのコンテンツの販売をスタートさせた当初は(2016年)、ネット界隈を見渡してみても、ピボットテーブル機能を組み込んだエクセル家計簿を扱う人は皆無だったように思います。

 

それから3年が経った現在、エクセル家計簿のピボットテーブル化はずいぶんと浸透し、テンプレートを公開するブロガーやクリエイターも増えてきました。

なかには、ピボットテーブルとマクロを組み合わせて、市販の家計簿ソフト並みの完成度の高いテンプレートもみられるようになり、エクセル家計簿歴8年の我家としても、その多様化と進化に驚いています。

 

さてそのような事情のなか、発売してから一貫している当コンテンツのコンセプトは「一生使えるエクセル家計簿のノウハウをご提供する」です。

家計簿といえば3日坊主の代名詞とも言える存在ですが、当コンテンツは、末永く愛用してもらうために、次の4つのこだわりを持って作成しています。

①マクロ不使用のテンプレート

個人的な見解ではありますが、これまでの経験上、エクセル家計簿を求める方は自作やアレンジを目的とされる方が多いように感じます。

マクロをテンプレートに組み込むと、デザインや拡張の面でメリットがある一方、エクセル初心者にとっては、そのハードルの高さから、自作やアレンジの場面において大きな足かせになってしまう可能性があります。

それが災いしてエクセル家計簿から離脱してしまうのは作者として不本意なことですし、作者自身もマクロ不使用のテンプレートで8年間家計管理をしてきました。

当コンテンツは、マクロ化を含む高度なノウハウを求める方には満足いただけないかもしれませんが、エクセル初~中級者の方でも自作・アレンジがかんたんにでき、末永くテンプレートを利用できるよう、マクロは一切使用しないというモットーで作成しております。

 

②完成済みテンプレートの改良

当コンテンツには、完成済みのテンプレートが付属しています。

旧バージョンのテンプレートは、初期状態から機能をフル装備していたのですが、お客さまによっては使わない機能があったり、情報量の多さがかえって習得の妨げになっているのではと感じていました。

そこで新バージョンのテンプレートは、見た目をスッキリさせて、かつ入力作業を最小限にすべく、構成をよりシンプに改良しています。

(削り落とした機能は、必要に応じて追加できるように、別途解説マニュアルを作成しています)

 

③マニュアルの刷新

当コンテンツで配布している完成済みテンプレートは、その作り方・アレンジ方法をすべてマニュアル化しており、ご自分で再現することが可能です。

ちなみにこの度のリニューアルに伴い、その解説マニュアル部分を新たに作り直しました(=コンテンツの8割にあたる部分を新作)。

前作ではそのほぼ全てが動画構成でしたが、お客さまが、より効率的に最短時間でノウハウを習得できるように、新作では動画に加えて、テキストや画像も織り交ぜて作成しています。

 

④メールサポート

マニュアルをどれだけ充実させたとしても、実際に使用してみると、分からない点やギモンに感じる点が出てくるかと思います。

当コンテンツでは、そのような方向けにメールサポートの窓口を設けており、個別のピンポイントサポートが可能です(これまでに110名を超えるお客さまのサポートをさせていただきました)。

基本的にサポートはメール対応となりますが、必要に応じて、画像や動画による解説も織り交ぜております。

(テンプレートの不具合については、お使いのテンプレートをメール送付頂きますと、原因を特定しやすくなり、解決策もより早くご提案できます)

 

できること

当コンテンツでできることをご紹介します。

年間収支表(テンプレートあり)

年間収支表は、収入・支出・貯蓄状況を集計して見える化した一覧表です。

エクセルに元々備わっているピボットテーブル機能を活用して作成しており、自動集計とワンクリック更新が可能です。

 

予算管理表(テンプレートあり)

予算管理表もピボットテーブルを活用して作成しており、年単位での「予算」「実績」「残額」の自動集計とワンクリック更新が可能です。

 

年間収支グラフ

年間収支グラフは、「収入」「支出」「貯蓄」をグラフ化したもので、家計の全体像とその推移をざっくりと把握するのに役立ちます。

年間収支表と連動しており、グラフは自動更新が可能です。   

 

資産管理表(テンプレートあり)

保有している金融資産をまとめた財産目録です(我家は月1枚ずつ作成)。

口座や通帳などをみながら手入力で作成します(口座リンク機能はありません)。

 

資産推移グラフ

月間貯蓄と累計貯蓄を見える化したグラフです。

貯蓄モチベーションを高めるのに役立ちます。

 

目次

コンテンツはこれからも拡充させていく予定ですが、現時点での見出しはこのようになっています。

1.ごあいさつ

2.著作権と免責事項について

3.はじめにお読みいただきたいこと

3-1.ピボット家計簿の構成と役割について

3-2.エクセルのテーマ変更方法について

4.テンプレートのダウンロード

5.テンプレートの使い方

5-1.記録シートと年間収支表の使い方

5-2.記録シートと予算管理表の使い方

5-3.資産管理シートの使い方

6.テンプレートの作り方

6-1.記録シートの作り方

6-2.年間収支表の作り方

6-3.予算管理表の作り方

7.テンプレートの仕様変更や便利ワザについて

7-1.入力をラクに済ませるためのショートカット集

7-2.年間収支グラフの作り方と使い方

7-3.資産推移グラフの作り方

7-4.月締め日の変更方法

7-5.年締め日の変更方法

 

お客さまからいただいた感想をご紹介します

購入していただいたお客様より、嬉しいメッセージをいただきましたのでご紹介します\(^o^)/

これまでの運営履歴なども少し載せています。

『やさしいエクセル家計簿のはじめ方』感想レビューや運営履歴をご紹介します。

2018.04.19

 

『やさしいエクセル家計簿のはじめ方』の価格

『やさしいエクセル家計簿のはじめ方』は1,300円で販売しています。

今後、コンテンツのリニューアルや、テンプレートのバージョンアップがあったとしても追加料金はいただきません。

今後、コンテンツ拡充やサポート範囲拡大などがあれば値上げも検討しますが、できる限り現状の価格、参考書1冊分の値段で続けていきたいと思っています。

家計簿アプリや家計簿ソフトを使ってみたけどなんかしっくりこなかった方、効率的に&正確に家計管理したい方は、是非ご検討いただけますと幸いでございます。

 

ご購入のまえに確認していただきたいこと

せっかく購入していただいたお客さまに「期待していた内容と違ってガッカリした」などと、残念な想いをさせてしまうのは、作者としては痛恨の極みです。

そこでご興味を持っていただいた方には、事前に以下の内容に目を通していただき(当コンテンツのコンセプト、サポート範囲の目安、使用しているエクセルバージョンなどについて)、そのうえでご購入を検討して頂けると幸いです。

≫ ご購入のまえに確認していただきたいこと  

 

『やさしいエクセル家計簿のはじめ方』の購入方法について

ご購入方法は①ペイパル(クレジットカード一括払い)、②銀行振込みの2つを用意しています。

①ペイパルの場合

こちらのボタンより購入できます↓

※購入ボタンが表示されない場合はブラウザを数回更新してみてください。お買い上げいただいたお客様には、通常ですと48時間以内にchatoraog@gmail.comより、商品情報(コンテンツURLと閲覧用パスワード)をお送りさせて頂きます。

ときどきお客様のEメールアドレスが間違っているために商品情報を送信できないことがあります。ペイパルへのアドレス登録間違いにご注意ください。 なおお買い上げ後、48時間以上経っても商品情報が届かない場合は、このことが原因になっている可能性がありますので、お手数をおかけしますがお問合せフォームより、正しいメールアドレスを併記のうえご連絡くださいませ。

もしお手元に商品情報が届かない場合は、お手数ですが当方のEメールアドレス『chatoraog@gmail.com』が受信拒否設定になっていないか、また迷惑メールフォルダに振り分けられていないかをご確認ください。それでも解決しない場合は、申し訳ありませんがお手数ですがお問合せフォームよりご連絡くださいませ。

②銀行振込みの場合

お問合せフォームより以下の情報をお送りくださいませ。

  1. 振込名義人のお名前
  2. メールアドレス
  3. ご希望の振込銀行名(①ゆうちょ銀行・②住信SBI銀行・③楽天銀行・④三井住友銀行の中からお選びください)

お振込みいただくお口座情報などをメールにてご連絡させていただきます。

※振込手数料は購入者様のご負担となりますことをご了承くださいませ(手数料が無料になる同行宛への振込がおすすめです 例ゆうちょ⇒ゆうちょは無料)  

購入希望メールを送ったのに返信がない、お手元に商品情報が届かない、といった場合は、お手数ですが当方のEメールアドレス『chatoraog@gmail.com』が受信拒否設定になっていないか、また迷惑メールフォルダに振り分けられていないかをご確認ください。それでも解決しない場合は、申し訳ありませんがお問合せフォームよりご連絡くださいませ。

以上、2つのご購入方法よりお選びくださいませ。 当コンテンツが皆さまのお役に立てること願っております(。ᵕᴗᵕ。)”  



 

SOHTARO
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無料アプリや有料ソフトはイマイチしっくりこなかった方も、是非お試しくださいませ(○ˊᵕˋ○)♪


21 件のコメント

    • sasaさん、当コンテンツに興味をもっていただきありがとうございます^^

      せっかくお問合せいただいたのに申し訳ないのですが、マック向けエクセルへの対応については分かりかねます。ごめんなさい。。
      ご購入のまえに確認していただきたいことにも推奨環境などを記載しておりますが、通常のMicrosoft Office Excelのように、forMacでもすべての動作が可能なのか、それが分かりません。
      今後、他の購入されたお客様から、マック向けエクセルに関する情報をいただければ、すぐに販売ページに記載させていただきます。

      すみませんがよろしくおねがいいたします。

    • Kohkichiさん、お問い合わせいただきありがとうございます。
      さきほど販売を再開しましたので、ご検討いただけますと幸いでございます^^

  • ピポッドで家計簿年間予算実績管理シートを作成していたら、このHPにたどりつきました。
    実は収入合計値を基準とした各支出大項目の比率を表示させたかったのでが、自前のエクセルだと力量不足でか出来ません。
    この有料のエクセル家計簿ファイルは、収入合計値を基準とした各支出大項目の比率が表示されるテーブル構造でしょうか?
    お忙しいところ申し訳ございませんが、回答の程よろしくお願いいたします。

    • すみれさん、はじめまして。ご質問いただきありがとうございます。
      当コンテンツのピボットテーブル構造についてですが、データの集計方法は、すべて実績の合計のみとなっております。
      (比率は採用しておりません)
      ただピボットテーブルの機能として、ご存知かとは思いますが、ピボットテーブル上で右クリック>データの集計方法>その他のオプション>計算の種類 の中で「基準値に対する比率」という設定項目もありますので(※office2007の場合です)、実現できなくはないような気もします。
      ご希望に添えず申し訳ありません。

  • こんにちは。

    エクセル家計簿使わせてもらってます。とても便利で重宝しています。ありがとうございます。

    質問なんですが、年間収支表、予算管理表がおかしくなり正しく表示されません。
    メールサポートをしていただけるとのことで、恐縮ですがファイルを見ていただけないかと思い、連絡いたしました。ご返答お待ちしております。

    • ホリカワさん、こんにちは!
      当コンテンツをご利用いただきありがとうございます(^^)
      テンプレートの不具合ですね、それでは「chatoraog@gmail.com」宛に対象ファイルを添付のうえ、送付いただけますでしょうか。
      よろしくお願いします。

  • ただ今決裁させて頂きました。
    マネーフォワードを長年使っていたのですが、
    便利なんですが・・便利なんですが、しっくりこない部分があって。
    (多分自動でほとんどが入力されていくため、結局自分でお金の流れを把握していない)
    また、資産の管理や振り替えもなんだかしっくりこなくて(笑)
    色々探していてこちらに行きつきました。
    まだ商品は届いていないのですが、楽しみです。

    それとは別に、一つ質問しても良いでしょうか?
    レシートの処理をどうされていますか?
    私は基本いろんなものをカードで決済することが多いのですが、
    主婦なのでとにかくスーパーのレシートなどが大量になります。
    基本アプリに記録されるわけですし、今後はエクセルに入力していく事になると・・・
    主人は事業主なので、家計簿ではないですが出金伝票・レシートなど貼って保存だ
    してます。
    それは記録としてデータと整合性も取れて間違いない、とは思うのですが。
    しかもカード決済の場合、支払いが終わったとはいえ、処分しにくかったり・・
    SOHTAROさんや奥様はどうしてらっしゃいますか?

    長文になってすみませんが、もう一つ。
    マネーフォワードなどで取り出したcsvデータの使い道、
    こちらの家計簿ではありますか?

    • muroakiさん、はじめまして。
      さきほどは「やさしいエクセル家計簿のはじめ方」をお買い上げいただきありがとうございました(。ᵕᴗᵕ。)”
      ぜひ有効に活用していただけたら嬉しいです。

      マネーフォワードは我家も使っていますよ!
      ただメインはエクセル家計簿です。補助ツールとしてマネーフォワードを利用しています。
      我家は月に1回、エクセルで資産管理表を作っていますが、マネーフォワードのおかげで各口座残高を一括確認できるのでとっても重宝しています。

      さて、レシート処理の件ですが、我家はエクセル家計簿をつけ始めてからの6年間、すべてのレシートを保管しています。
      保管方法は、100円ショップなどに売っているクリアブックに入れてます。ちなみに月別で分けてます。
      こうすると1年1冊ペースでクリアブックが増えていくわけですが、我家もなんとなく処分できないのと、念のための保管目的でとっておいてます・・・(^^;

      そしてマネーフォワードなどで取り出したcsvデータの使い道についてですが、我家はこれを活用したことがないので分からない、というのが正直なところです。
      ごめんなさい。
      もしコピー&ペーストできるデータなのであれば、必要なデータだけエクセル家計簿側にコピペして利用する、というのは可能かと思います。

      以上、参考になりましたら幸いでございます^^

      • ご返信、ありがとうございます!
        そうですよねー自分なりに何か工夫していきたいと思います。
        先ほど本体をダウンロードしました。
        説明動画は会社なので(笑)まだ見れていませんが、
        すこしずつ進めて行きたいです。
        ・・・・といってる先から買い物のレシートが溜まっていき、
        ちょっとあせります(^_^;)

        • レシートが溜まっていくようであれば、レシートだけ記録シートに入力しておいて、あとからゆっくり年間収支表(ピボットテーブル)の仕組みや操作を理解する、でもOKだと思います(*^-^*)
          年間収支表は、元データ(記録シート)さえあればいつでも作れますから。
          といいつつ、我家も2週間分のレシートが溜まってきていますが・・・汗
          エクセル家計簿は一度習得してしまえば、細かい調整はあるものの、大方は流れ作業でスムーズに処理できるようになります。(体験談)
          あまり気負いせず、ゆる~く続けるつもりでトライしてみてくださいね!

  • はじめまして、台湾人の伶と申します。
    去年から資産や投資が増えて、管理するのが面倒くさくなってきて収支表についてググったらここに来ました。
     
    ブログもエクセル表もすごく見やすくてセンスを感じますね!
     
    仕事上、エクセルは扱い慣れているつもりですが、いざと自分で一から作ろうとすると、なかなか気が進まないというか…^^;
    テンプレートの購入を検討しているので、その時はぜひお力を貸してください!

    • 伶さん、うれしいコメントありがとうございます( *´ー`* )
      このテンプレートを作った時は参考情報がなかったので、けっこう試行錯誤したのですが、
      そう言っていただけると、続けてきてよかったって思えます。
      僕でチカラになれることがあれば、全部お出しますんんで遠慮なくどうぞ!!

  • 本日購入させていただきました。
    今までマネーフォワードを5年くらい使って予算管理などもしていたのですが、年払いものなどがあると上手くいかず、なぁなぁなままやっていました。
    このままではダメだと思い、Excelとの併用を検討してピボットを使っていたのですが上手くいかず、こちらのブログを見つけました。SOTAROHさんの動画を見ながらアレンジして使わせていただきます。
    うちの家庭も夫(私)が家計簿をつけていたり、FXで○○○万円溶かした過去があったりして、SOTAROHさんに親近感が湧いてしまいました。
    これからもブログを楽しく拝見させていただきながら、お二人を応援しています。

    • TAKEさん、このたびはご購入いただきありがとうございました^^
      なんと、、、FXの黒歴史まで共有できてしまうとは。。自ずと仲間意識を抱いてしまいます(笑)
      ピボットを既に使っておられたのなら話ははやいですね!
      ガンガンアレンジして使ってやってください。そうやって簡単に自分色に染められるのもエクセルのメリットですよね。
      ブログもマイペースで続けてまいりますのでこれからもよろしくお願いします(´・ω・`)♪

  • 昨日問い合わせさせていただいたものです。またまたすみません・・・。ぜひ購入させていただきたいと思っているのですが、主人の給料日が20日となっているため、1ヶ月のやりくりが1〜31日というのではなく、20〜19日という感じなので、やりくりが6月20日〜7月19日という感じなのですが、それでも対応できますでしょうか?可能であれば購入させていただきたいと思います。
    お忙しい中なんどもすみません・・。

    • おれさん、はじめまして。
      お問合せいただきありがとうございます。
      『やさしいエクセル家計簿のはじめ方』の購入方法につきましてはこちらをご覧下さいませ。
      ご検討の程よろしくお願いいたしますm(__)m

  • 結婚を機に、家計簿をつけようと思っていたところ、このページに出会いました。
    購入を検討しており、一点、確認があります。
    CSVデータの取込み、記録シートへの自動反映はできますでしょうか。
    最近、クレカやスマホ決済が多いため、事前に確認しておきたいです。

    • 谷上さん、ご質問頂きありがとうございます^^
      ご希望に添えず大変申し訳ありませんが、
      CSVデータの読み込み・自動反映を前提とした仕様にはなっておりません。
      ただテンプレートファイル自体は、一般的なファイルですので(マクロは組んでおりません)、
      仕様変更していただければ可能になるかもしれません。
      他にご不明点等ありましたら遠慮なくお問い合わせください(。ᵕᴗᵕ。)”

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