僕が自作のエクセル家計簿を使いはじめて今年で6年目になりました。
超がつくほど飽きっぽい性格の僕ですが、自分でもよく6年も続いたな～って思います。誰も褒めてくれないので、自分で褒めます（笑）
で本題ですが、今日はそんな僕が使い倒しているエクセル家計簿テンプレートについて、どのように自作したのか、その作成手順をご紹介したいと思います。
この記事で作り方を公開しているテンプレートは旧バージョンのタイプです（2012年作成）。
機能性や操作性を大幅にアップさせた、最新バージョンのテンプレートをご希望の方はこちらのコンテンツをご覧ください↓
テンプレートは完成済みなので自作する必要がありません。またテンプレートの使い方＆作り方をまとめた解説マニュアル動画（全114分）も同梱しています。
エクセル家計簿歴6年分のノウハウをすべて詰め込んだ自信作です！ぜひご活用くださいませ＼(^o^)／
SPONSORED LINK
見出し
まずは予備知識。SOHTARO流エクセル家計簿の構成について。
僕のエクセル家計簿は大きく分けて3つのパートからできています。その構成を簡単にご紹介しますね。
- 記録シート ⇒ 収入額や支出額など、日々の家計データを入力するシート
- 年間収支表 ⇒ 記録シートのデータを元に、年間の収支状況を見える化した一覧表
- 資産管理シート ⇒ 口座残高や各種ポイントなど、現在保有しているあらゆる金融資産をまとめたもの。
記録シート＆年間収支表は家計分析ツール、資産管理シートは資産把握ツール、といったところでしょうか。
これが①記録シート↓ 恥ずかしながらこれは我家の実際の家計データです。
そしてこれが②年間収支表↓
上記の家計データを、ワンクリックで簡単にこんなふうに一覧表にできる優れもの（？）です。ちなみにクリックすると拡大します。
最後に③資産管理シート↓
今我家がどれだけの金融資産を保有しているのか、それを分かりやすくまとめたものです。
ということで、僕流エクセル家計簿のテンプレートは、大きく分けてこの3つのパートで構成されているということをお伝えしたかったのです。
さて、話を戻しまして、このページでは①記録シート＆②年間収支表の作り方について解説していきます
大まかな作成手順としては「まず記録シートを作成し、そのあとに年間収支表を作成する」という手順になります。それではさっそくいってみましょう！
【STEP1】記録シートの作り方・コツを丁寧に解説します。
まずは入力項目を決めましょう！
はじめに、あなたが家計簿に何を記録していきたいのか、それを決めてエクセルに書き出していきます。あんまり項目が多すぎても、長続きしませんので、はじめは必要最低限にしておくのがコツ。
我家の場合はこうしてます↓ こんなふうに横並びで、エクセルに書き出していきます。
特に赤枠で囲ってある5項目（⇒ 月、大カテゴリ、中カテゴリ、小カテゴリ、金額）は、あとで収支一覧表を作る際に必要なので、必ず設けておきましょう↓
他の項目は、あってもなくても構わいませんのでお好みでどうぞ^^
SPONSORED LINK
フィルタリング機能を追加しておきましょう！
フィルタリング機能を追加しておくと、たとえば特定の費目を抽出できたりと、使い勝手が格段に上がるのでオススメです。
追加方法がコチラ↓
まず機能を追加したい部分をマウスで選択して、、、
エクセルの右上の方にある「並び替えとフィルタ ⇒ フィルタ」の順にをクリックすればOK↓
フィルタ機能（▼マーク）が追加されました！
あらかじめ費目を決めて分類しておきましょう！
費目はあらかじめ決めておくと後々楽ちんです^^♪
参考までに、我家の分類方法はこちらです↓ ご自分の家計にあった費目作りをしてみてください。
あらかじめ大カテゴリを色分けして入力しておきましょう！
大カテゴリはあらかじめ色分けして入力しておくことをオススメします。
色分けすることで、収入・支出・貯蓄を圧倒的に区別しやすくなります。
我家はこんなふうに色分けして入力してます↓
貯蓄の計算式を入力しましょう！
貯蓄算出の考え方はとっても単純。こういうことです↓
貯蓄 ＝ 収入合計 － 支出合計
下記シートの場合、貯蓄の金額セルには赤枠で囲ってるような数式を入力すればOKです↓
この数式によって、貯蓄額を自動算出することができます^^♪
エクセルの知識がある方ならすぐにお分かりかと思いますが、この数式が「収入金額合計 － 支出金額合計」を意味するわけです。
ちなみに、、、
データが増えてくると、いつのまにか数式がズレてしまっていて、「収入金額合計 － 支出金額合計」を満たしていないことがあります。こうなると、貯蓄額が計算と合わなくなってしまいます。（貯蓄＝収入－支出という関係が崩れている）
「アレおかしいぞ、貯蓄額が合わないな～」と感じたら、まずは数式がズレていないか確認してみるといいでしょう。
記録シートはこれで完成！
記録シートはひとまずこれで完成です！お疲れ様でした(*´▽｀*)♪
SPONSORED LINK
ちなみに【STEP1】の一連の手順を動画にまとめましたので、こちらも参考にどうぞ。細かい点はこちらの方が伝わりやすいかと^^
【STEP2】年間収支表の作り方・コツを丁寧に解説します。
次は、エクセル家計簿の要とも言える年間収支表を作っていきます！
冒頭でも紹介しましたが、年間収支表ってのはこういうの↓（クリックすると拡大します）
その名の通り、年間の収入・支出・貯蓄を一覧表にしたものです。
こんなふうに収支を見える化することで、どこにムダがあるのか見つけやすくなり、貯蓄UPのための作戦を立てやすくなります♪
上記の画像を見て、、、うわ～、めっちゃ作るの面倒くさそう。。データの入力量もハンパなさそう。。(;´Д｀)
って思った方。安心してください。
年間収支表のテンプレートを一度作ってしまえば、あとはワンクリックで自動で作成（更新）してくれます。金額などのデータを自分で入力する必要は一切ありませんよ(*’▽’)♪
この超便利機能のおかげで、僕も挫折せずにエクセル家計簿を続けてくることができました。
なぜそんな超絶ワザができるの？？って思った方は以降の記事を読んでみてください。
ピボットテーブルはエクセル家計簿に欠かせない最強の機能！
ぴぼっとてーぶる？？
普段からエクセルを使っている方でも、聞きなれない機能かもしれません。。
ピボットテーブルは、エクセルの持つ機能の一つで、データの集計作業などを自動でやってくれる超クレバーな奴。
何を隠そう、このピボットテーブルのおかげで、エクセル初心者さんでも超簡単に年間収支表を作成することができるんです。
そんなエクセル家計簿と相性抜群のピボットテーブル。それを使った年間収支表の作り方を、これから解説していきますね。
ちなみにここからは、細かい点も的確にお伝えするためにすべて動画で解説していきます。
動画では冒頭に紹介した、エクセル家計簿のダウンロードファイルを使って解説していくので、あらかじめそれをダウンロードしておいてくださいませm(._.)m
それではいってみましょう！
SPONSORED LINK
まずは年間収支表の骨組みを作る！
こちらの動画を参考に、収支表の骨組みを作ってみてください↓ 疲れるので休み休みやっていきましょう～(*´▽｀*)
年間収支表を見やすくカスタムする！
次は年間収支表を見やすく＆使いやすくするためにカスタムしていく作業です。こちらの動画を参考にどうぞ↓
年間収支表を自分流にとことんカスタムする！
年間収支表をSOHTARO仕様にとことんカスタムする方法です。こちらの動画を参考にどうぞ↓
- 配色変更 → 0：32以降
- 文字サイズ変更 → 2：47以降
- 文字色＆文字太さ変更 → 3：43以降
- 文字サイズ変更 → 2：47以降
- フォント形式変更 → 4：34以降
- 費目ラベルの位置変更 → 5：13以降
- シートサイズの変更 → 6：10以降
これでSOHTARO流エクセル家計簿テンプレートは完成！
さて、テンプレートはうまく作れましたでしょうか？？
テンプレートが出来上がればあとは使い倒すだけです。
ちなみに、このテンプレートを使った我家の家計簿も月イチで公開しておりますので、そちらもよければ参考にしてみてください。
エクセル家計簿をフル活用して、一緒に資産UPのための効率的な家計管理を目指しましょう！
