僕が自作のエクセル家計簿を使いはじめて今年で6年目になりました。
超がつくほど飽きっぽい性格の僕ですが、自分でもよく6年も続いたな～って思います。誰も褒めてくれないので、自分で褒めます（笑）
で本題ですが、今日はそんな僕が使い倒しているエクセル家計簿テンプレートについて、どのように自作したのか、その作成手順をご紹介したいと思います。
この記事で公開しているテンプレートは簡易バージョンのタイプです。
機能やサポートを充実させた、完全バージョンのテンプレートをご希望の方はこちらのコンテンツをご利用くださいませ↓
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エクセル家計簿を徹底的に使い倒したい方はぜひご活用くださいませ(○ˊᵕˋ○)
見出し
はじめに。SOHTARO流エクセル家計簿はピボットテーブルを使います
我家のエクセル家計簿を作るうえで、重要なポイントになるのが「ピボットテーブル機能」をフル活用しているという点です。
ある程度、エクセル操作の経験がある人でも、あまり馴染みのない機能かもしれませんね。
ピボットテーブルというのはエクセルに標準で備わっている機能で、「膨大な数字やテキストのデータを一瞬で自動集計して一覧表を作ってくれる」という素晴らしい機能です。
我家のエクセル家計簿は、このピボットテーブル無しでは成立しません。
ネット上には様々なエクセル家計簿テンプレートが公開されており、それらの多くはマクロや関数を多用していますが、我家はそれらを一切使いません。そのかわりに、ピボットテーブルをフル活用して機能実現しています。
実際にピボットテーブルを使うとなにができるのか、またそれを利用するメリットをこちらの記事にまとめましたので是非参考にしてみてください↓
SOHTARO流エクセル家計簿の構成について
僕のエクセル家計簿は大きく分けて3つのパートからできています。その構成を簡単にご紹介しますね。
- 記録シート ⇒ 収入額や支出額など、日々の家計データを入力するシート
- 年間収支表 ⇒ 記録シートのデータを元に、年間の収支状況を見える化した一覧表
- 資産管理シート ⇒ 口座残高や各種ポイントなど、現在保有しているあらゆる金融資産をまとめたもの。
記録シート＆年間収支表は家計分析ツール、資産管理シートは資産把握ツール、といったところでしょうか。
年間収支表と資産管理シートの詳細については、こちらの記事をご覧ください↓
さて、話を戻しまして、これが①記録シートになります↓
恥ずかしながらこれは我家の実際の家計データです。クリックすると拡大します。
そしてこれが②年間収支表↓
上記の家計データを、ワンクリックで簡単にこんなふうに一覧表にできる優れものです。
最後に③資産管理シート↓
今我家がどれだけの金融資産を保有しているのか、それを分かりやすくまとめたものです。
ということで、我家のエクセル家計簿は、大きくこの3つのパートで構成されているということをお伝えしたかったのです。
さて、それではいよいよ①記録シートと②年間収支表の作り方について解説していきます。
大まかな作成手順としては「まず記録シートを作成し、そのあとに年間収支表を作成する」という流れになります。それではいってみましょう！
【STEP1】記録シートの作り方
まずは入力項目を決めましょう！
はじめに、あなたが家計簿に何を記録していきたいのか、それを決めてエクセルに書き出していきます。あんまり項目が多すぎても、長続きしませんので、はじめは必要最低限にしておくのがコツ。
我家の場合はこうしてます↓
こんなふうに横並びで、エクセルに書き出していきます。
特に赤枠で囲ってある5項目（月、大カテゴリ、中カテゴリ、小カテゴリ、金額）は、あとで収支一覧表を作る際に必要なので、必ず設けておきましょう↓
他の項目は、あってもなくても構わいませんのでお好みでどうぞ^^
フィルタリング機能を追加しておきましょう！
フィルタリング機能を追加しておくと、たとえば特定の費目を抽出できたりと、使い勝手が格段に上がるのでオススメです。
追加方法がコチラ↓
まず機能を追加したい部分をマウスで選択して、、、
エクセルの右上の方にある「並び替えとフィルタ ⇒ フィルタ」の順にをクリックすればOK↓
フィルタ機能（▼マーク）が追加されました！
費目を決めて分類しておきましょう！
費目はあらかじめ決めておくと後々楽ちんです^^♪
ちなみに我家の費目設定はこちらにまとめてあります↓
ご自分の家計にあった費目作りをしてみてください。
大カテゴリを色分けして入力しておきましょう！
大カテゴリはあらかじめ色分けして入力しておくことをオススメします。
色分けすることで、収入・支出・貯蓄を圧倒的に区別しやすくなります。
我家はこんなふうに色分けして入力してます↓
貯蓄の計算式を入力しましょう！
貯蓄算出の考え方はとってもシンプルです。こういうことです↓
下記シートの場合、貯蓄の金額セルには赤枠で囲ってるような数式を入力すればOKです↓
この数式によって、貯蓄額を自動算出することができます^^♪
エクセルの知識がある方ならすぐにお分かりかと思いますが、この数式が「収入金額合計 － 支出金額合計」を意味するわけです。
ちなみに、、、
データが増えてくると、いつのまにか数式がズレてしまっていて、「収入金額合計 － 支出金額合計」を満たしていないことがあります。
こうなると、貯蓄額が計算と合わなくなってしまいます。（貯蓄＝収入－支出 という関係が崩れている）
「アレおかしいぞ、貯蓄額が合わないな～」と感じたら、まずは数式がズレていないか確認してみるといいでしょう。
記録シートの作り方を動画解説
記録シートはひとまずこれで完成です！お疲れ様でした(*´▽｀*)♪
ちなみにこれまでの一連の手順を動画にまとめましたので、こちらも参考にどうぞ。細かい点はこちらの方が伝わりやすいかと思います。
【STEP2】年間収支表の作り方
次は、エクセル家計簿の要とも言える年間収支表を作っていきます。
この年間収支表を作るうえで必要となるのが、冒頭で紹介しましたピボットテーブル機能です。
このピボットテーブル機能を使った年間収支表の作り方を、これから解説していきますね。
ちなみにここからは、細かい点も的確にお伝えするために、すべて動画で解説していきます。
年間収支表の骨組みを作る！
こちらの動画を参考に、年間収支表の骨組みを作ってみてください↓
疲れるので休み休みやっていきましょう～(*´▽｀*)
年間収支表を見やすくカスタムする！
次は年間収支表を見やすく＆使いやすくするためにカスタムしていく作業です。
年間収支表をとことんカスタムする！
年間収支表をSOHTARO仕様にとことんカスタムする方法です。
- 配色変更 → 0：32以降
- 文字サイズ変更 → 2：47以降
- 文字色＆文字太さ変更 → 3：43以降
- 文字サイズ変更 → 2：47以降
- フォント形式変更 → 4：34以降
- 費目ラベルの位置変更 → 5：13以降
- シートサイズの変更 → 6：10以降
エクセル家計簿で資産形成を加速させよう！
さて、テンプレートはうまく作れましたでしょうか？？
テンプレートが出来上がればあとは使い倒すだけです。
ちなみに、このテンプレートを使った我家の家計簿も月イチで公開しておりますので、そちらもよければ参考にしてみてください。
エクセル家計簿をフル活用して、一緒に資産UPのための効率的な家計管理を目指しましょう(○ˊᵕˋ○)♪
