こんにちは。自称・家計簿研究家のそうたろです(･∀･)ノ
「3日坊主の代名詞」なんて言われる家計簿なので、なんとなく苦手意識を持っている方は多いと思います。
アプリやソフト、ノートなど色々な家計簿を試してきて、最終的に「エクセル家計簿」に打開策を求めている人もいるかもしれません。
そこで今回は、2012年より自作のテンプレートで家計管理を行い、エクセル家計簿の効率をひたすら優先してきた我家がどんなふうに家計簿をつけているのか、画像や動画を交えてご紹介してみようと思います。
この記事を通して、エクセル家計簿の運用イメージをつかんでいただけたら嬉しいです・・・(*ˊ˘ˋ*)♬
このたび、エクセル家計簿歴10年の経験を駆使して『エクセル家計簿を使い倒すための完全マニュアル』を作りました✏️
完成済みテンプレートが付属しており、テンプレートの使い方＆作り方、カスタマイズ方法や便利テクニックなどの全てのノウハウを、テキスト・画像・動画をフル活用して解説しています。
無料のメールサポート（回数無制限）もついています。わからないこと・むずかしいことがあれば解決のお手伝いができます🧐📩
詳しいことは商品紹介ページをみていただきたいのですが、絶対に価格を超える価値をお届けできる自信があります😄🎁
本気でエクセル家計簿を習得したい方にとっては、コスパ最強の教材になることをお約束します。
エクセル家計簿を徹底的に使い倒したい方はぜひご活用くださいませ❗️
見出し
【はじめに】我家の家計簿は数日～1週間おきに記帳しています
これは実際の我家のレシートなんですが、うちは毎日家計簿つけるのはしんどいので、レシートがたまってきたら「そろそろやるかー」って感じでつけるようにしています↓
レシートが出ない買い物などは、手書きでメモを残すか、忘れないうちにすぐに記録するようにしています。
ちなみに、たまったレシートはダイソーとかで売ってるクリアファイルに、月別にまとめて保管しています↓
【STEP1】記録シートに家計データを入力！
ウチのエクセル家計簿の場合、まず「記録シート」というものに日々の家計データをどんどん入力していき、そのデータを自動集計させて、年間収支表や予算管理表にワンクリック反映させる、というやり方でやっています。
なので人間が行う作業はこのデータ入力だけ。
ちなみに自動集計という「一番たいへんな作業」を担ってくれるのが、エクセルの「ピボットテーブル機能」というものです↓
エクセルで家計簿やるなら絶対に活用した方がいいです（鬼効率化できます）。
さきほど集めたレシートのデータをどんどん転記していってるトコロです↓
- コピペ多用（同じ店なら1行まるごとコピペして「日にち」と「金額」だけ変える）
- コピペのショートカットキー活用（Ctrl＋c／Ctrl＋v）
- 費目の中＆小カテゴリはプルダウンリスト化して入力ミスを防ぐ
- 支出の内訳は基本入力しない（どうしても補足したい場合だけメモ”に入力）
- 関数（数式）は極力使わずピボットテーブルに仕事をさせる
ちなみに、紫色に染めている「支出」は”固定費”を意味します。
固定費は”毎月必ず発生する支出”なので、月が変わったらこの部分をまるっとコピペできるように、色分けして＆まとめて配置している、というわけです。
【STEP2】年間収支表を更新して入力データを反映させる！
記録シートに入力できたら年間収支表を更新します。
するとさきほど入力したデータが自動集計されて、即時に反映されます・・・(*ˊ˘ˋ*)♬
【STEP2補足】年間収支表の便利な使い方
年間収支表はこんな使い方もできちゃいますよ、っておはなしです。
上のボタンを押すことで「年」を切り替えることができます↓
また「年」と「月」を組み合わせることで、前年同時期との比較もできます↓
ちなみに、費目の配置順なども自由に変更できます↓
また費目は、自分の好きなように追加（削除）することができます↓
【STEP3】予算管理表を更新して予算執行率を確認する！
うちは各費目ごとに年間予算を設定しており、、、
「予算」「実績」「残額」に加えて、予算に対する実績の割合＝「予算執行率」も自動で算出することができます。
【STEP4】棒グラフやドーナツグラフで収支状況を見える化！
年間収支表は、数字ばかりでイマイチ全体像が把握しずらいのが難点ですが、、、
その点、これらのグラフは直感的に収支を把握できるので便利です。
【さいごに】エクセル使える人は家計簿に活用しない手はない！！
普段から、仕事やプライベートでエクセルを使っている人は少なくないと思います。
現在の家計簿ツールは多様化していて、アプリやソフトなど気軽に使えるものであふれていますが、、、エクセル家計簿ほど、自分仕様にアレンジできて緻密な運用ができるツールはないと思うんです。
ということで、このような方には是非エクセル家計簿を使ってみてほしいです(^-^)↓
- エクセルを使った経験がある
- エクセル操作が苦にならない
- オリジナル仕様の家計簿を作りたい
ちなみに我家では、家計簿とは別に、資産管理もエクセルで行っています↓
月イチとか、確認頻度は自分でルール化して金融資産を把握すればいいので、家計簿よりハードルは低いかもしれません。
