『やさしいエクセル家計簿のはじめ方』一生使えるテンプレートの作り方・使い方をまとめた完全解説マニュアル




そうたろ
当商品は、2022年3月に大幅リニューアルしました!お客様の最短習得をめざして、完成済テンプレートや解説マニュアルを、より使いやすく・分かりやすい仕様へ変更しております。
よめしゃちょう
解説マニュアルは、インターネット回線に接続された端末により(PC/スマホ)、専用サイトにアクセスすることで閲覧することができます。

また完成済みエクセルテンプレートは、ご自身の端末にダウンロードして使用することができます(一般的なエクセルファイルです/拡張子は.xlsx)。

2017年6月の販売スタート以来、2501のお客様にお買い上げいただきました。活用してくださっている皆様、本当にありがとうございます。

皆さまよりいただいた感想レビューはこちらの記事で紹介しております。

『やさしいエクセル家計簿のはじめ方』感想レビューや運営履歴をご紹介します。

2018.04.19

コンセプト

このコンテンツをつくりはじめた2016年当時は、ピボットテーブル機能を組み込んだエクセル家計簿はまだ世の中に浸透しておらず、本当に需要があるのか半信半疑のまま販売をスタートさせました。

 

しかしおかげさまでたくさんのお客様に支持していただき、エクセル家計簿歴10年の我家としても、嬉しい気持ちでいっぱいでございます・・・(*ˊ˘ˋ*)♬

(ノウハウは随時アップデートしております)

 

家計簿といえば3日坊主の代名詞とも言える存在ですが、当コンテンツは発売当時から一貫している「一生使えるエクセル家計簿のノウハウをご提供する」というコンセプトを軸に、お客様に末長く使ってもらえるよう、6つのこだわりを持って作成しております。

 

とらまる
細かい説明はあとまわしでいいから、ざっくりした作業イメージが知りたいにゃ!
そうたろ
そんな方はこちらの記事をどうぞ!実際に我家が家計簿をつけている様子をGIF動画にまとめています。

【動画で解説】エクセル家計簿の神機能10選!アプリやソフトには真似できない汎用テンプレの魅力

2020.06.19

 

①マクロ不使用のテンプレート

主観ではありますが、エクセル家計簿を求める方は自作やアレンジを目的とされる方が多いです。

 

マクロをテンプレートに組み込むと、デザインや拡張性の面でメリットがある一方、エクセル初心者にとっては、そのハードルの高さから、自作やアレンジの場面において大きな足かせになってしまう可能性があります。

それが災いして、エクセル家計簿から離脱してしまうのは作者として不本意なことですし、作者自身もマクロ不使用のテンプレートで、2012年より家計管理してきた経緯があります。

 

当コンテンツは、マクロなどの高度なノウハウを求める方には満足いただけないかもしれませんが、エクセル初~中級者の方でも自作・アレンジがかんたんにでき、末永くテンプレートを利用できるよう、マクロは一切使用しないというモットーで作成しております。

 

②自作&アレンジしやすいテンプレート

「自作とアレンジのしやすさ」

個人的にはこのポリシーをとても大事にしています。

 

エクセル家計簿の魅力は、自分仕様にアレンジできる拡張性や自由度の高さだと思っていて、ひいてはそれが「一生使えるエクセル家計簿テンプレートになる!」というのが実体験から得た信念です。

(完全に完成された商品が欲しい方は、エクセルではなく、家計簿ソフトや無料アプリのほうをおすすめします)

そのため当コンテンツでは、ブラックボックスを極力排除し、だれでも簡単にイチから簡単に自作できて、アレンジしやすいテンプレート作りを目指しています。

 

③完成済みテンプレートが付属

当コンテンツには、完成済みのテンプレートが付属しています。

 

テンプレート制作時にこだわったことは、とにかく入力作業を最小限にするためのシンプルな構成です。

基本的に我家の家計簿は、記録シートと年間収支表の2つのシートがあれば家計管理できます。

月毎にシートを追加していく必要はなく、この2枚のシートだけで1年分の家計管理が完結します。

 

④わかりやすいマニュアル構成

このコンテンツで配布している完成済みテンプレートは、その作り方・アレンジ方法をすべてマニュアル化しており、ご自分で再現することが可能です。

 

また、効率的に最短時間でノウハウを習得できるように、マニュアルは動画に加えて、テキストや画像も織り交ぜて作成しています。

(動画オンリーですと目的のセクションを見つけるまでに時間を要してしまうのがデメリットです・・・..全ての素材を適材適所に配置することで最短習得を目指しています)

 

またお客様よりいただいたご要望の多いカスタマイズ方法や、新たなトラブルシューティングなどのノウハウは、随時マニュアル上に追加公開しています。エクセル家計簿を長期的に使っていきたい方のサポートになれば嬉しいです。

 

⑤メールサポート

マニュアルをどれだけ充実させたとしても、実際に使用してみると、分からない点やギモンに感じる点が出てくるかと思います。

 

当コンテンツでは、そのような方向けにメールサポートの窓口を設けており、個別サポートが可能です(これまでに500名を超えるお客さまのサポートをさせていただきました)。

我家が培ってきた10年間のエクセル家計簿ノウハウを活かして、解決のお手伝いをさせていただきます。

 

⑥Win/Macどちらも対応

以前はWin端末のみだった作者のPC環境ですが、2021年よりMac端末も導入し、どちらのOSでも動作チェックを行えるようになりました。

そのため、Microsoftのエクセルアプリがインストールされていれば、Win/Macに関わらず当マニュアルの内容を実践可能となっております。

ひとことメモ✏️
ちなみに作者のエクセルアプリは、Microsoft officeのサブスクリプションサービス「Microsoft 365」使用しております。

 

できること

このコンテンツを使って「できること」を以下の【早見表】にまとめました。

比較のために、当ブログ記事『【家計簿】FPが10年愛用するエクセルテンプレートを無料公開|マクロ不使用』でできることも掲載しています。

 

 

『やさしいエクセル家計簿のはじめ方』は、お金を出して買っていただくわけですから、ご覧のとおり内容を格段に充実させています!

完成済みテンプレートメールサポートはもちろん、テンプレートの機能も充実させており、また作り方や使い方をまとめた動画マニュアルも付属しています。

 

10年分の我家の家計簿ノウハウを全部詰め込んでいます!!(`・ω・´)

 

それでは、このコンテンツを使ってできる「代表的な機能」についてもう少し詳しく解説していきますね。

 

年間収支表

年間収支表は、収入・支出・貯蓄状況を集計して見える化した一覧表です。

エクセルに元々備わっているピボットテーブル機能を活用して作成しており、自動集計とワンクリック更新が可能です。

 

予算管理表

予算管理表を作成するための解説マニュアルが付属します(初期状態の完成済テンプレートにこの機能は搭載されておりません)

予算管理表もピボットテーブルを活用して作成しており、年単位での自動集計とワンクリック更新が可能です(予算/実績/残額/執行率)。

 

予算執行率の棒グラフ化

棒グラフ化するための解説マニュアルが付属します(初期状態の完成済テンプレートにこの機能は搭載されておりません)

各予算に対する実績の割合(=執行率)を直感的に把握するのに役立ちます。

予算管理表と連動しており、グラフは自動更新されます。

 

年間収支の三重ドーナツグラフ化

ドーナツグラフ化するための解説マニュアルが付属します(初期状態の完成済テンプレートにこの機能は搭載されておりません)

ドーナツグラフは、各要素の構成比を把握しやすく、またドーナツの層を増やすことで各要素の内訳まで見える化できるので、詳細な分析に役立ちます。

年間収支表と連動しており、グラフは自動更新されます。

 

資産管理表

保有している金融資産をまとめた財産目録です(我家は月1枚ずつ作成)。

口座や通帳などをみながら手入力で作成します(口座リンク機能はありません)。

 

資産推移グラフ

グラフ化するための解説マニュアルが付属します(初期状態の完成済テンプレートにこの機能は搭載されておりません)

月間貯蓄と累計貯蓄を見える化したグラフです。

貯蓄モチベーションを高めるのに役立ちます。

 

目次

コンテンツはこれからも拡充させていく予定ですが、現時点での見出しはこのようになっています。

1.ごあいさつ

2.著作権と免責事項について

3.はじめにお読みいただきたいこと

3-1.ピボット家計簿の構成と役割について

3-2.エクセルのテーマ変更方法について

4.テンプレートのダウンロード

5.テンプレートの使い方

5-1.ピボット家計簿の使い方

5-2.資産管理表の使い方

6.テンプレートの作り方

6-1.記録シートの作り方

6-2.年間収支表の作り方

6-3.資産管理表の作り方

7.テンプレートの仕様変更や便利ワザについて

7-1.入力をラクにするショートカットキー集

7-2.費目や支払方法の入力をプルダウンリスト化する方法【2021年12月追加】

7-3.資産推移グラフの作り方

7-4.月締め日の変更方法

7-5.年締め日の変更方法

7-6.年間収支を三重ドーナツグラフ化する方法【2020年4月追加】

7-7.予算管理表の作り方と使い方

7-8.予算執行率グラフの作り方【2020年5月追加】

7-9.スライサー機能を追加して年間収支表のデータをフィルタリングする方法【2021年1月追加】

8.トラブルシューティング

8-1.空白行より下のセル範囲に対してフィルター機能が適用されない時の対処法【2020年2月追加】

8-2.「ピボットテーブルの集計元ファイル○○○を開くことができません」が表示されたときの対処法【2020年5月追加】

8-3.記録シートに入力した費目が年間収支表(予算管理表)に反映されないときの対処法【2021年4月追加】

9.Q&A集

 

お客さまからいただいた感想をご紹介します

購入していただいたお客様より、嬉しいメッセージをいただきましたのでご紹介します\(^o^)/

これまでの運営履歴なども少し載せています。

『やさしいエクセル家計簿のはじめ方』感想レビューや運営履歴をご紹介します。

2018.04.19

 

『やさしいエクセル家計簿のはじめ方』の価格

『やさしいエクセル家計簿のはじめ方』は1,300円で販売しています。

今後、コンテンツのリニューアルや、テンプレートのバージョンアップがあったとしても追加料金はいただきません。

今後、コンテンツ拡充やサポート範囲拡大などがあれば値上げも検討しますが、できる限り現状の価格、参考書1冊分の値段で続けていきたいと思っています。

家計簿アプリや家計簿ソフトを使ってみたけどなんかしっくりこなかった方、もっと効率的に&正確に家計管理したい方は、是非ご検討いただけますとうれしいです(*ˊ˘ˋ*)♬

 

ご購入のまえに確認していただきたいこと

せっかく購入していただいたお客さまに「期待していた内容と違ってガッカリした」などと、残念な想いをさせてしまうのは、作者としては痛恨の極みです。

そこでご興味を持っていただいた方には、事前に以下の内容に目を通していただき、そのうえでご購入を検討して頂けると幸いです。

≫ ご購入のまえに確認していただきたいこと  

 

『やさしいエクセル家計簿のはじめ方』の購入方法について

ご購入方法は①ペイパル(クレジットカード一括払い)、②銀行振込みの2種類を用意しています。

①ペイパルの場合

こちらのボタンより購入できます↓

※購入ボタンが表示されない場合はブラウザを数回更新してみてください。お買い上げいただいたお客様には、通常24時間以内にchatoraog@gmail.comより、商品情報(コンテンツURLと閲覧用パスワード)をお送りさせて頂きます。

ときどきお客様のEメールアドレスが間違っているために商品情報を送信できないことがあります。ペイパルへのアドレス登録間違いにご注意ください。 なおお買い上げ後、24時間以上経っても商品情報が届かない場合は、このことが原因になっている可能性がありますので、お手数をおかけしますがお問合せフォームより、正しいメールアドレスを併記のうえご連絡くださいませ。

もしお手元に商品情報が届かない場合は、お手数ですが当方のEメールアドレス『chatoraog@gmail.com』が受信拒否設定になっていないか、また迷惑メールフォルダに振り分けられていないかをご確認ください。それでも解決しない場合は、申し訳ありませんがお問合せフォームよりご連絡くださいませ。

②銀行振込みの場合

お問合せフォームより以下の情報をお送りくださいませ。

  1. 振込名義人のお名前
  2. メールアドレス
  3. ご希望の振込銀行名(①ゆうちょ銀行・②住信SBI銀行・③楽天銀行・④三井住友銀行の中からお選びください)

お振込みいただくお口座情報などをメールにてご連絡させていただきます。

※振込手数料はお客様のご負担となりますことをご了承くださいませ

購入希望メールを送ったのに返信がない、お手元に商品情報が届かない、といった場合は、お手数ですが当方のEメールアドレス『chatoraog@gmail.com』が受信拒否設定になっていないか、また迷惑メールフォルダに振り分けられていないかをご確認ください。

またお客様のメールアドレスに不備があり(使用不可/スペルミス等)、当方よりメールをお送りできないことが稀にあります(メール送信エラー)。24時間以上経っても当方より返信がない場合は、お手数をおかけしますがお問合せフォームより、正しいメールアドレスを併記のうえ再度ご連絡をお願いいたします。


当コンテンツが皆さまのお役に立てること願っております(。ᵕᴗᵕ。)”  




『やさしいエクセル家計簿のはじめ方』好評販売中です

 

「最も使いやすい家計簿をつくろう!」というコンセプトのもとに自作した

エクセル家計簿の完全マニュアルです。

 

エクセル家計簿歴10年分のノウハウをすべて詰め込みました!

 

無料アプリや有料ソフトはイマイチしっくりこなかった方も、是非お試しくださいませ(○ˊᵕˋ○)♪


71 件のコメント

    • sasaさん、当コンテンツに興味をもっていただきありがとうございます^^

      実は我家は、以前はwinでエクセル家計簿を運用していたのですが、現在運用しているメインマシンはmacになります。
      macでも、officeがインストールされた端末であれば問題なく運用できますのでご安心くださいませ。
      ちなみに、我家の作業環境はM1macmini/maicrosoft365サブスクリプションになります。

      よろしくお願いいたします。

    • Kohkichiさん、お問い合わせいただきありがとうございます。
      さきほど販売を再開しましたので、ご検討いただけますと幸いでございます^^

  • ピポッドで家計簿年間予算実績管理シートを作成していたら、このHPにたどりつきました。
    実は収入合計値を基準とした各支出大項目の比率を表示させたかったのでが、自前のエクセルだと力量不足でか出来ません。
    この有料のエクセル家計簿ファイルは、収入合計値を基準とした各支出大項目の比率が表示されるテーブル構造でしょうか?
    お忙しいところ申し訳ございませんが、回答の程よろしくお願いいたします。

    • すみれさん、はじめまして。ご質問いただきありがとうございます。
      当コンテンツのピボットテーブル構造についてですが、データの集計方法は、すべて実績の合計のみとなっております。
      (比率は採用しておりません)
      ただピボットテーブルの機能として、ご存知かとは思いますが、ピボットテーブル上で右クリック>データの集計方法>その他のオプション>計算の種類 の中で「基準値に対する比率」という設定項目もありますので(※office2007の場合です)、実現できなくはないような気もします。
      ご希望に添えず申し訳ありません。

  • こんにちは。

    エクセル家計簿使わせてもらってます。とても便利で重宝しています。ありがとうございます。

    質問なんですが、年間収支表、予算管理表がおかしくなり正しく表示されません。
    メールサポートをしていただけるとのことで、恐縮ですがファイルを見ていただけないかと思い、連絡いたしました。ご返答お待ちしております。

    • ホリカワさん、こんにちは!
      当コンテンツをご利用いただきありがとうございます(^^)
      テンプレートの不具合ですね、それでは「chatoraog@gmail.com」宛に対象ファイルを添付のうえ、送付いただけますでしょうか。
      よろしくお願いします。

  • ただ今決裁させて頂きました。
    マネーフォワードを長年使っていたのですが、
    便利なんですが・・便利なんですが、しっくりこない部分があって。
    (多分自動でほとんどが入力されていくため、結局自分でお金の流れを把握していない)
    また、資産の管理や振り替えもなんだかしっくりこなくて(笑)
    色々探していてこちらに行きつきました。
    まだ商品は届いていないのですが、楽しみです。

    それとは別に、一つ質問しても良いでしょうか?
    レシートの処理をどうされていますか?
    私は基本いろんなものをカードで決済することが多いのですが、
    主婦なのでとにかくスーパーのレシートなどが大量になります。
    基本アプリに記録されるわけですし、今後はエクセルに入力していく事になると・・・
    主人は事業主なので、家計簿ではないですが出金伝票・レシートなど貼って保存だ
    してます。
    それは記録としてデータと整合性も取れて間違いない、とは思うのですが。
    しかもカード決済の場合、支払いが終わったとはいえ、処分しにくかったり・・
    SOHTAROさんや奥様はどうしてらっしゃいますか?

    長文になってすみませんが、もう一つ。
    マネーフォワードなどで取り出したcsvデータの使い道、
    こちらの家計簿ではありますか?

    • muroakiさん、はじめまして。
      さきほどは「やさしいエクセル家計簿のはじめ方」をお買い上げいただきありがとうございました(。ᵕᴗᵕ。)”
      ぜひ有効に活用していただけたら嬉しいです。

      マネーフォワードは我家も使っていますよ!
      ただメインはエクセル家計簿です。補助ツールとしてマネーフォワードを利用しています。
      我家は月に1回、エクセルで資産管理表を作っていますが、マネーフォワードのおかげで各口座残高を一括確認できるのでとっても重宝しています。

      さて、レシート処理の件ですが、我家はエクセル家計簿をつけ始めてからの6年間、すべてのレシートを保管しています。
      保管方法は、100円ショップなどに売っているクリアブックに入れてます。ちなみに月別で分けてます。
      こうすると1年1冊ペースでクリアブックが増えていくわけですが、我家もなんとなく処分できないのと、念のための保管目的でとっておいてます・・・(^^;

      そしてマネーフォワードなどで取り出したcsvデータの使い道についてですが、我家はこれを活用したことがないので分からない、というのが正直なところです。
      ごめんなさい。
      もしコピー&ペーストできるデータなのであれば、必要なデータだけエクセル家計簿側にコピペして利用する、というのは可能かと思います。

      以上、参考になりましたら幸いでございます^^

      • ご返信、ありがとうございます!
        そうですよねー自分なりに何か工夫していきたいと思います。
        先ほど本体をダウンロードしました。
        説明動画は会社なので(笑)まだ見れていませんが、
        すこしずつ進めて行きたいです。
        ・・・・といってる先から買い物のレシートが溜まっていき、
        ちょっとあせります(^_^;)

        • レシートが溜まっていくようであれば、レシートだけ記録シートに入力しておいて、あとからゆっくり年間収支表(ピボットテーブル)の仕組みや操作を理解する、でもOKだと思います(*^-^*)
          年間収支表は、元データ(記録シート)さえあればいつでも作れますから。
          といいつつ、我家も2週間分のレシートが溜まってきていますが・・・汗
          エクセル家計簿は一度習得してしまえば、細かい調整はあるものの、大方は流れ作業でスムーズに処理できるようになります。(体験談)
          あまり気負いせず、ゆる~く続けるつもりでトライしてみてくださいね!

  • はじめまして、台湾人の伶と申します。
    去年から資産や投資が増えて、管理するのが面倒くさくなってきて収支表についてググったらここに来ました。
     
    ブログもエクセル表もすごく見やすくてセンスを感じますね!
     
    仕事上、エクセルは扱い慣れているつもりですが、いざと自分で一から作ろうとすると、なかなか気が進まないというか…^^;
    テンプレートの購入を検討しているので、その時はぜひお力を貸してください!

    • 伶さん、うれしいコメントありがとうございます( *´ー`* )
      このテンプレートを作った時は参考情報がなかったので、けっこう試行錯誤したのですが、
      そう言っていただけると、続けてきてよかったって思えます。
      僕でチカラになれることがあれば、全部お出しますんんで遠慮なくどうぞ!!

  • 本日購入させていただきました。
    今までマネーフォワードを5年くらい使って予算管理などもしていたのですが、年払いものなどがあると上手くいかず、なぁなぁなままやっていました。
    このままではダメだと思い、Excelとの併用を検討してピボットを使っていたのですが上手くいかず、こちらのブログを見つけました。SOTAROHさんの動画を見ながらアレンジして使わせていただきます。
    うちの家庭も夫(私)が家計簿をつけていたり、FXで○○○万円溶かした過去があったりして、SOTAROHさんに親近感が湧いてしまいました。
    これからもブログを楽しく拝見させていただきながら、お二人を応援しています。

    • TAKEさん、このたびはご購入いただきありがとうございました^^
      なんと、、、FXの黒歴史まで共有できてしまうとは。。自ずと仲間意識を抱いてしまいます(笑)
      ピボットを既に使っておられたのなら話ははやいですね!
      ガンガンアレンジして使ってやってください。そうやって簡単に自分色に染められるのもエクセルのメリットですよね。
      ブログもマイペースで続けてまいりますのでこれからもよろしくお願いします(´・ω・`)♪

  • 昨日問い合わせさせていただいたものです。またまたすみません・・・。ぜひ購入させていただきたいと思っているのですが、主人の給料日が20日となっているため、1ヶ月のやりくりが1〜31日というのではなく、20〜19日という感じなので、やりくりが6月20日〜7月19日という感じなのですが、それでも対応できますでしょうか?可能であれば購入させていただきたいと思います。
    お忙しい中なんどもすみません・・。

    • おれさん、はじめまして。
      お問合せいただきありがとうございます。
      『やさしいエクセル家計簿のはじめ方』の購入方法につきましてはこちらをご覧下さいませ。
      ご検討の程よろしくお願いいたしますm(__)m

  • 結婚を機に、家計簿をつけようと思っていたところ、このページに出会いました。
    購入を検討しており、一点、確認があります。
    CSVデータの取込み、記録シートへの自動反映はできますでしょうか。
    最近、クレカやスマホ決済が多いため、事前に確認しておきたいです。

    • 谷上さん、ご質問頂きありがとうございます^^
      ご希望に添えず大変申し訳ありませんが、
      CSVデータの読み込み・自動反映を前提とした仕様にはなっておりません。
      ただテンプレートファイル自体は、一般的なファイルですので(マクロは組んでおりません)、
      仕様変更していただければ可能になるかもしれません。
      他にご不明点等ありましたら遠慮なくお問い合わせください(。ᵕᴗᵕ。)”

  • 初めまして。英国よりコンタクトしております。
    購入の検討をしておりますが、£での管理をしたいと思いますが、通貨並びに小数点以下の桁数とかは自身で調整できるような仕組みとなっておいででしょうか?可と前提しまして、斯様なカスタマイズは自身ですることを前提として、その注意点、アドバイスあればご教示ください

    • 塩胡椒さん、ご質問いただきありがとうございます。

      「やさしいエクセル家計簿のはじめ方」はこれまでに、海外在住のお客様にもご購入いただいております。
      (中国・ドイツ・アメリカ・タイ・オーストラリア・フランス・シンガポール)
      ちなみにお買い上げいただいてから、海外使用による不具合や問題のご報告はいまのところ受けておりません。

      また£への通貨変更や、小数点以下の桁数指定は簡単に行えます。
      以前もご紹介したかもしれませんが、我家の年間収支表(サンプル)を£表記にしてみたので参考にしてみてください。
      (¥⇒£に置き換えただけですので、数字の大きさは無視してください)
      ≫ 年間収支表(£表記)

      また費目や月名を英語表記に変更する場合は、記録シートに入力するテキストを英語にすることで、それがそのまま年間収支表にも反映されます。(完成済みテンプレートで動作確認済み)
      ただ実際に常時運用したことがないため、もしかするとほかにも追加の設定変更等があるかもしれません。
      その場合はテンプレートを自作していただいた方が早いかもしれません。(自作方法もすべてマニュアル化しています)

      参考にしていただけましたら幸いです^^

      • 先ほど購入手続き完了しました。
        やはり視える化は必要ですが、メンテナンスは最小限にしたい、というところにも本ソフトがうまく自分にフィットしてくれればいいかな、と期待します。

        • 塩胡椒さん、このたびは「やさしいエクセル家計簿のはじめ方」をお買い上げいただきありがとうございました^^
          ぜひ効率的な家計管理のサポートツールとしてお役立ていただけると幸いです。
          なにか分からないことなどがあれば遠慮なくお問い合わせくださいませ!

  • 本日購入させていただきました。仕事でもエクセル全く使わない環境にいるので使いこなせるか不安はありますが、家計改善に期待したいと思います。

    • いぬちゃんさん、はじめまして^^
      この度は「やさしいエクセル家計簿のはじめ方」をお買い上げいただきありがとうございました。
      はじめはは慣れるまでに少し時間を要するかもしれませんが、ぜひ効率的な家計管理にお役立ていただけると嬉しいです。
      なにかご不明点などありましたら遠慮なくお問い合わせくださいませ!

  • はじめまして。
    購入を検討しています。
    ちょっと教えていただきたいことがあります。
    夫と妻でいくつも銀行口座やクレジットカードを使っています。
    お互いの費用の精算など口座間で資金の移動もします。

    それぞれの口座間での資金の移動を記録したいのですが、
    収支には反映させないという記録はできますでしょうか?

    教えていただけましたら、幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    • さとこさん、はじめまして。
      ご購入を検討していただきありがとうございます^^

      >それぞれの口座間での資金の移動を記録したいのですが、収支には反映させないという記録はできますでしょうか?
      まず基本的に我家のエクセル家計簿では、「口座間の資金移動」については記録しないルールになっております。
      (買い物をしたり給料が振り込まれたりと、資産の増減があったときだけ記録するというスタンスです)

      ですので、ルールに従って記録しなければ収支にも反映されませんので、その問題については簡単にクリアできるかと思います。

      ただ「口座間の資金移動」については、上記の理由により、別途ご自分でシートを自作していただき管理する必要があります。
      ご希望にそえる仕様になっておらず申し訳ありません。。

      • そうたろさん、回答ありがとうございました。

        エクセルは、それなりに使っていますが、
        ピポットテーブルは使ったことがありません。

        >ただ「口座間の資金移動」については、上記の理由により、別途ご自分でシートを自作していただき管理する必要があります。
        ご希望にそえる仕様になっておらず申し訳ありません。。

        カスタマイズのヒントはマニュアルに記載されていますか?

        教えていただけたら嬉しいです。

        よろしくお願いいたします。

        • さとこさん

          >カスタマイズのヒントはマニュアルに記載されていますか?
          カスタマイズ、というほどのことはしていないので特にマニュアルへは記載はしていないのですが、、、
          我家の場合は、資金移動があった際は、資産管理表(月一回作成)に、吹き出しを使ってこのようにメモしています↓

          【参考】資金移動の記録

          参考になりましたら幸いでございます^^

          • そうたろさん
            ありがとうございます。

            購入してから、色々試してみます。

            今後ともよろしくお願いいたします。

          • さとこさん

            お返事いただきありがとうございます。
            こちらこそ今後とも宜しくお願い致します^^

  • こんにちは。いつもお世話になっております。おかげさまで快適な家計簿生活を送っております。
    また、ブログやTwitterの更新も楽しみに閲覧させていただいています。
    実は今回、パスワードを記したメールを削除してしまい、パスワードが分からなくなってしまいました。
    このような場合パスワードはおしえていただけますか?

    • 竹下さん、こんにちは!
      いつも「やさしいエクセル家計簿のはじめ方」を活用いただきありがとうございます(。ᵕᴗᵕ。)”
      もちろんパスワードの再送は可能でございます。
      それではパスワードを竹下さんのメールアドレスにお送りさせていただきますね。
      どうぞよろしくお願いいたします。

  • 簡易バージョンのタイプをダウンロードさせて頂きました。簡易バージョンの記録シートで収入,支出,貯蓄(色文字)の入力が面倒で「データ入力規則」と「条件付き書式」の「ルールの管理」を使って、収入,支出,貯蓄(色文字)のデータリストを加えました。
    有料版もデータリストではなく手入力でしょうか。
    サイトのデータリストにつきましては入力したサイトのURLのページを参考に致しました。

    • 荒井さん、ご質問いただきありがとうございます^^
      有料版のテンプレートについても、費目入力は初期状態では手入力仕様になっています(実際にはすべて手入力ではなくコピペ対応してる方が多いと思います)。
      ただ中カテゴリと小カテゴリについては費目数が多いので、ここはプルダウンリスト化できるように、そちらへの仕様変更方法についてマニュアル化しています。
      ※大カテゴリについては費目数が3つしかないので手入力仕様としています(収入/支出/貯蓄)。
      参考になりましたら幸いでございます。

  • お世話になっております。
    先日は回答を頂きましてありがとうございます。

    一点質問があり、コメントをさせて頂きました。
    現在、PAYPAYなどキャッシュレス決済が主流になってきております。
    PAYPAYなどの場合は、即口座引き落としがされてPAYPAYなどのアプリには残金がある状態になるかと思います。
    そうたろ様が作成されましたエクセル家計簿でもPAYPAY残高などの記録も可能でしょうか。
    PAYPAYなどは先に引き落としがされ、PAYPAY残高にお金がある状態となるので家計簿にはどのように記載をすればよろしいでしょうか。

    • あらいさん、質問いただきありがとうございます。

      我家の考え方ではありますが、paypayなどの電子マネーについては、銀行口座から引き落としがあったとしても、それ自体は「お金の保管場所」を変えただけであり、「お金の増減」があったわけではないので、特に記録する必要はないというスタンスです。
      (記録すること自体は悪いことだとは思いませんが、我家の場合は労力に対するメリットが感じられないためそうしています)
      商品券や電子マネーの記帳タイミングは購入した時?使ったとき?

      ですので、家計簿に記録するのは、あくまでもpaypayを利用して買い物をしたときですね。
      一方で、我家は月イチで金融資産の保有確認を行っているので(資産管理シート)、このときにその時点でのpaypayの残高も記録するようにしています。

      ご希望の管理方法に見合ってないようでしたらすみません。。
      参考になりましたら嬉しいです(*^-^*)

  • はじめまして。
    この度エクセル家計簿に挑戦してみようと思い、やさしいエクセル家計簿のはじめ方を先ほど購入致しましたが、住所あてにマニュアルが届くのでしょうか?

    • Hiroさん、はじめまして^^
      この度は「やさしいエクセル家計簿のはじめ方」をお買い上げいただきありがとうございます。
      当コンテンツは電子マニュアルでして、インターネット回線に接続されたパソコンなどをつかって、
      専用サイトにアクセスいただくことで使用できます。
      さきほど(17:05頃)ご連絡いただいたメールアドレス宛に、商品情報を記載したメールをお送りさせていただきましたので、
      ご確認くださいませ。
      今後ともよろしくお願いいたします。

  • はじめまして、こんにちは
    以前からこちらのやさしいエクセル家計簿に興味があり、今月から本格的に家計簿をつけていくことになりましたので、先ほどペイパルにて購入させていただきました。当方面倒くさがりで続けられるか不安ではありますが頑張ります。メールお待ちしておりますm(__)m

    • M.Suzukiさま、このたびはお買い上げいただきありがとうございました(*^-^*)
      商品情報を記載したメールをお送りしましたのでご確認くださいませ。
      当方のエクセル家計簿は習得できればきっと手放せないツールになると思います、ぜひ根気よくトライしてみてください!
      今後ともよろしくお願いいたします。

  • マネーフォアードを使い、より自分でカスタマイズできるものをと探し行きつきました。
    ご質問ですが、
    来年度から主人が飲食店を始めます。
    家計とお店の資金繰りをうまくやり、全体の流れを把握したいのですが、どのようにしたらよろしいでしょうか?

  • はじめまして、こんにちは!
    昨今の情勢で色々考える事があり、本気で家計管理に取り組もうとこちらのサイトを拝見させて頂きました。2021年3月時点でもご購入可能でしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。

    • あやさん、はじめまして!
      興味をもっていただきありがとうございます。
      解説マニュアル「やさしいエクセル家計簿のはじめ方」は今現在も販売しております。
      ご検討のほどよろしくお願いいたします^^

      • ご返信頂き有難うございます!
        ちなみに日付は2021年1月からの設定となっているのでしょうか?
        (簡単な質問で恐縮です…)

    • 辰巳さま、ご質問いただきありがとうございます。

      この商品は家計管理ツールですので、総勘定元帳は付属しません。
      ご希望に添えず申し訳ありません。

  • こんにちは!
    今年度から収支をしっかり記録したい思い、先ほど購入しました。
    よろしくお願いします!

    • 穹さん、この度は購入いただきありがとうございます^^
      さきほど商品情報をお送りさせていただきましたので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

  • はじめまして。
    今までルーズリーフに家計簿をつけていましたがだんだん億劫になり溜めがちでした。
    アプリは流行り廃りがあり、なんだかなぁと思っていたところ、excel家計簿に辿り着きました。
    説明を読んでいるだけでは分からないところもあり、物は試しと購入させていただきました。
    こちらの方法がわたしの家計簿ライフのパートナーとして欠かせないものとなることを願っています。

    • あかこさん、このたびは「やさしいエクセル家計簿のはじめ方」をお買い上げいただきありがとうございます(。ᵕᴗᵕ。)”
      さきほど商品情報を記載したメールをお送りさせていただきました。
      我家も以前はアプリや市販の家計簿ソフトをつかっていましたが、エクセル家計簿に乗り換えてから9年が経ちました。
      機能性も拡張性も高いエクセル家計簿ですので、慣れてしまえばきっと必須の家計管理ツールになると思います。
      是非使い倒してもらえるとうれしいです^^

  • はじめまして。
    2017年に無料版をダウンロードさせていただいた者です。
    何気なくweb検索で引っかかったものをいくつかダウンロードし、仕様やデザインの気に入ったこちらの無料版をベースに4年間かけて自分なりにアレンジしまくり、4年間愛用しております(ファイルサイズも129KB→1685KBと膨れ上がっています)。
    (自分が調べた限り、改変の可否についてに記載を見つけられなかったため、もし不可でしたら大変申し訳ありません。)

    当時どちら様からダウンロードしたかも、すでにうろ覚えでしたが、年1回エクセルファイルそのものを複製し、記録シートを1月1日分から新たに記載していく、という使い方をしておりましたので、2017年当時のデータが残っており、そこに記載されていたURLからこちらにたどり着くことができました。

    4年ぶりにこちらにお邪魔して、今更ながら有料版の存在に気づきましたが、自身のアレンジしたものと有料版は大きく異なる方向に進化しており、驚くばかりです。

    ダウンロード当時は貯蓄に関する知識がなく、ただただ収支をエクセル記載するだけでしたが、現在では家計も目的をもって健全化させ(あくまで私見ですが)、資産額が増えていく様子を楽しむ日々となっています。
    このような状態にまで持って行けたのは、こちらのエクセル家計簿あってこそと常々思っておりまして、ふとどうしても謝辞をお伝えしたく、コメントさせていただきました。

    本当にお世話になっております。大変感謝しております。
    ありがとうございます。

    • kaiさん、はじめまして!
      このたびはコメントいただきましてありがとうございます。

      4年前に、当ブログのエクセル家計簿テンプレートをダウンロードいただいたのですね。
      (もちろん改変制限などは一切ありませんのでご安心くださいませ)
      数あるテンプレートの中から、当ツールを選んでいただいて、しかもずっと使い続けてくださっているとは・・・いやはや感無量でございます・・・(○ˊᵕˋ○)

      普段は何気なく、趣味の延長で書いているブログでもありますが、微力ながら人様のお役にたてていることがわかり、今、ブロガーとして最上級の喜びに浸っております・・・(笑)
      こちらこそご連絡いただきましてありがとうございます。

      有料版のテンプレートにつきましては、普段から我家が使っているツールやノウハウを徐々に追加していったカタチですね。今後も進化させていくつもりです。
      (近々メジャーアップデートを予定しています)

      マイペースにはなりますが、当ブログでは今後も有益な記事を少しずつ発信していきますので、思い出したときにでもまた覗いていただけるとうれしいです(o´∀`o)ノ
      今後ともよろしくお願いいたします。

  • そうたろさま
    いつもわかりやすい家計簿の情報をありがとうございます。
    そうたろさまの家計簿やそれにまつわる収支表などとても素敵ですね。私もそのようにつけいていけるようになりたいです。
    やさしいエクセル家計簿のはじめ方 のテンプレートはWPS Spread sheetでも使えますか。
    エクセルについては今YouTubeで勉強中です。マネーフォワードmeではpaypay など反映されないのでうまく整理が出来ていません。
    のでちゃんとした家計簿がつけれるようになりたいんです。
    出来るようなら購入させていただきたいです。

    • ゆかいさん、お問い合わせいただきありがとうございます^^

      WPS Spread sheetというのはキングソフトが提供している集計ソフトのことですね。
      大変申し訳ありませんが、このソフトを使ったことがないので動作についてはお答えすることができません(^-^;)
      一応公式ページには、ピボットテーブルは動作可能とありますが、細かい操作や動作については異なる部分があるかもしれません。。
      https://biz.kingsoft.jp/wps/wps-s

      もしよければ、簡易版にはなりますがお試し版のテンプレート(無料)も公開しているので、WPS Spread sheetで動作確認されてみてはいかがでしょうか。
      【マクロ不使用】貯蓄1千万円に貢献した自作エクセル家計簿テンプレートを公開|無料ダウンロード

      お役にたてますとうれしいです。

      • そうたろさま

        さっそくのご返信ありがとうございます。
        色々調べていただき恐縮です。
        無料ダウンロード版 さっそくチャレンジしてみます。
        これからもよろしくお願いします。

  • そうたろさま
    無料ダウンロード版 いただきました。
    WPS Spread sheetでも使用可能のようですので有料版を購入させていただきました。
    技術もこれからなんですが無料版を使って練習させていただき
    有料版で楽しく家計管理できるようになりたいです。
    これからもいろいろ教えてください。

    • ゆかいさま、このたびは当マニュアルをお買い上げいただきありがとうございます(^-^)

      WPS Spread sheetでもお使いいただけそうでなによりでございます。
      わからないことがありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。サポートさせていただきます。
      慣れるまでに少し時間がかかるかもしれませんが、慣れてしまえば手放せないツールになると思いますので、ご自分のペースで無理せずトライしてみてくださいね。

  • そうたろ様

    はじめまして、青色申告を独学で出来るようになるにはどうしたらいいのかと彷徨っているうちにこちらのブログにたどり着き、三日三晩悩んだ挙句有料版を購入させていただきました。

    Excel自体の操作も覚束ない、家計簿も碌につけたことがない、最近の電子マネーやスマートフォンアプリの扱いもいい加減、と無いないづくしの自分ですが、マニュアルと睨めっこしながらポチポチ真似していたら無事記録シートを作ることが出来ました。特に動画が助かりました。

    この調子で年間収支表、予算管理表、ExcelBとステップアップして、財政の健全化が出来ると信じて頑張っていこうと思います!つい嬉しくてコメントしてしまいましたが、この先ご質問などさせていただく機会がございましたら、宜しくお願いいたします。駄文失礼いたしました。

    • あばらさん、このたびは当マニュアルをお買い上げいただきありがとうございます^^

      マニュアルがお役にたてているようで何よりでございます。
      これからも、よりわかりやすく使いやすいものにアップデートしていきますので、わからない点やご要望などありましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

      青色申告については、我家は4年目を迎えましたが、毎年なにかしらの学びがあって楽しく、新鮮です。

      まずは、ご自分のペースで無理のないようにトライしてみてくださいね!
      こちらこそ今後ともよろしくお願いいたします。

  • 初めまして。
    年によって、項目名の追加や削除はできるのか、してもいいのかお尋ねします。
    家族構成の変化で、仕訳項目が追加したくなったり、不要になったりします。
    去年、初心者ながら自分でExcel表計算で枠を作り、一年分続けてみたのですが、項目欄は1行しかないので、項目に教育費として、摘要欄に、長男習い事とか次男学校費とかいてました。
     こちらは中項目、小項目とあるので 大項目に教育費。中項目に習い事、学校、小項目に長男、次男と入れたら後で振り返るとき、グラフなど区別されて見やすそうと思ったのですが、順番に卒業したら今後0円になる項目です。 
    10年も続けられているとのこと、ライフスタイルで0円の支出になって今後も復活しなさそうな項目はどうされてますか?
     使ってない項目名が増えてくると、集計された時に縦に0円0円が続いてしまいそうですし、でも年によって要らないからと項目名を消しちゃうと、表がずれたり年毎の比較ができなくなるのでしょうか?
    不要になった項目名(大・中・小)は次の年からは消してもいいのでしょうか?それとも
    0円で記録して残したほうがいいのでしょうか?
    ピボットテーブルがあると、上手く処理できるのでしょうか?

    使い勝手はこちら様のほうがよさそうなので、今年は、こちらに変えてみたいなと思うのですが、0円になった項目名の扱い方はを知りたくてお尋ねしました。
    ライフスタイルの変化によって、不要になった項目名は残したほうがいいですか?
    また、追加で作った時は、遡って前年にも同じ項目名を足して金額0円と、項目がそろうようにしたほうがいいのでしょうか?

    • コロンさん、はじめまして。
      コメントいただきありがとうございます^^

      >年によって、項目名の追加や削除はできるのか、してもいいのかお尋ねします。
      もちろん可能です。追加や削除は自由にできます。

      というのも、我家のテンプレートの費目(項目)の入力方法は2種類ありまして、一つ目は「完全自由入力」です。
      この方法ですと、記録シートに手入力で自分のお好きな費目名で入力できます。
      あらかじめプルダウンリストなどで費目名を決めているわけではないので、
      そのときに応じて最適な費目名をご自分で考えて入力できます。
      直接手入力しますので、年が変わっても不要になった費目名があったとしても、過去の記録シートや年間収支表からその費目名が消えることはありません。

      もう一つの入力方法が「プルダウンリスト入力」です。
      こちらはあらかじめ費目リストを作っておいて、プルダウンリストから選択して入力する方法です。
      この方法ですと、入力が簡易化できる一方で、おっしゃるとおり時間経過とともに、不要な費目リストが出てきてしまいますが、
      このプルダウンリストも、それぞれの年に応じたものを作成可能でして、
      また過去に設定した費目名もずっと生き残るため、安心していただいてよいかと思います。

      我家では昨年から「完全自由入力」⇨「プルダウンリスト入力」に変更しましたが、
      プルダウンリスト入力ですと、費目リストが昨年と今年で少し変わりましたので、
      このように2022年用のリストを新たに作成したところです。
      (こうすることで2021年のリストも生き残ります)



      また毎年プルダウンリストを設定するのが煩雑であれば、
      テンプレートファイルを1年1ファイルとして複製していくという方法もあります。
      この方法ですと、年数に応じてエクセルファイルが1つずつ増えてしまいますが、
      プルダウンリストを上書き変更できるので、プルダウンリストの再設定にかかわる労力は削減できます。

      以上参考になりましたら幸いです(^-^)

  • はじめまして。
    エクセルの違いについて質問があります。
    簡易版の記録シートならびに年間収支表と完全版のほうではどのような違いがあるのでしょうか?

    • あっきーさん、はじめまして^^
      コメントいただきありがとうございます。

      簡易版と有料版のテンプレートの違いについては、詳しくはこちらのページをご参考いただけますと幸いです。
      https://min-life.com/excelkakeibo-sale#i-7

      テンプレートそのものの違いにつきましては、
      簡易版はお試し運用を前提にしているので、入力できるデータ数が100行程度と短いです。
      有料版は、長期運用を前提としているので、入力数は100万行設定しており、また複数年にわたって運用できるように初期状態で「年またぎ」ができる設定になっています。

      また有料版には加えて、上記の早見表にありますように、テンプレートの作り方やカスタマイズ方法などの解説マニュアルや、メールサポートが付属しています。

      簡易版を使ってみて、もっと長期的な運用や、テンプレートの応用をお考えの際は、有料版をご検討いただけますと幸いです(。ᵕᴗᵕ。)”

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