エクセル家計簿は簡単に自作できる!その作り方・コツを丁寧に解説します。




僕が自作のエクセル家計簿を使いはじめて今年で5年目になりました。

超がつくほど飽きっぽい性格の僕ですが、自分でもよく5年も続いたな~って思います。誰も褒めてくれないので、自分で褒めます(笑)

 

で本題ですが、今日はそんな僕が使い倒しているエクセル家計簿テンプレートについて、どのように自作したのか、その作成手順をご紹介したいと思います。

 

完成済みテンプレート完全解説マニュアルをセットにした、有料コンテンツを作りました。こちらも参考にしてみてください^^

『やさしいエクセル家計簿のはじめ方』を発売しました。進化し続けるSOHTARO流テンプレート付きです。

2017.06.20

 

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まずは予備知識。SOHTARO流エクセル家計簿の構成について。

この記事ではエクセルver.2007を使って解説していきます。ちょっとバージョンが古いので、他のエクセルVer.と仕様が異なる点がありますがご了承下さいませ。

僕のエクセル家計簿は大きく分けて3つのパートからできています。その構成を簡単にご紹介しますね。

  1. 記録シート ⇒ 収入額や支出額など、日々の家計データを入力するシート
  2. 年間収支表 ⇒ 記録シートのデータを元に、年間の収支状況を見える化した一覧表
  3. 資産管理シート ⇒ 口座残高や各種ポイントなど、現在保有しているあらゆる金融資産をまとめたもの。

記録シート&年間収支表は家計分析ツール、資産管理シートは資産把握ツール、といったところでしょうか。

 

これが①記録シート↓ 恥ずかしながらこれは我家の実際の家計データです。

2016-06-25_13h17_44

 

そしてこれが②年間収支表↓

上記の家計データを、ワンクリックで簡単にこんなふうに一覧表にできる優れもの(?)です。ちなみにクリックすると拡大します。

2016-06-17_20h32_29

 

最後に③資産管理シート↓

今我家がどれだけの金融資産を保有しているのか、それを分かりやすくまとめたものです。

2016-10-10_09h34_46

 

ということで、僕流エクセル家計簿のテンプレートは、大きく分けてこの3つのパートで構成されているということをお伝えしたかったのです。

さて、話を戻しまして、このページでは記録シート&②年間収支表の作り方について解説していきます

 

大まかな作成手順としては「まず記録シートを作成し、そのあとに年間収支表を作成する」という手順になります。それではさっそくいってみましょう!

 

【STEP1】記録シートの作り方・コツを丁寧に解説します。

作成手順をまとめた動画を下のほうに設置しました。そちらも是非参考にしてみてくださいませ。

まずは入力項目を決めましょう!

はじめに、あなたが家計簿に何を記録していきたいのか、それを決めてエクセルに書き出していきます。あんまり項目が多すぎても、長続きしませんので、はじめは必要最低限にしておくのがコツ。

我家の場合はこうしてます↓ こんなふうに横並びで、エクセルに書き出していきます。

2016-06-04_09h36_35

 

特に赤枠で囲ってある5項目(⇒ 月、大カテゴリ、中カテゴリ、小カテゴリ、金額)は、あとで収支一覧表を作る際に必要なので、必ず設けておきましょう↓

他の項目は、あってもなくても構わいませんのでお好みでどうぞ^^

2016-06-04_09h36_35

 

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フィルタリング機能を追加しておきましょう!

フィルタリング機能を追加しておくと、たとえば特定の費目を抽出できたりと、使い勝手が格段に上がるのでオススメです。

追加方法がコチラ↓

まず機能を追加したい部分をマウスで選択して、、、

2016-06-04_10h00_02

 

エクセルの右上の方にある「並び替えとフィルタ ⇒ フィルタ」の順にをクリックすればOK↓

2016-06-04_10h04_00

 

フィルタ機能(▼マーク)が追加されました!

2016-06-04_10h06_31

 

あらかじめ費目を決めて分類しておきましょう!

費目はあらかじめ決めておくと後々楽ちんです^^♪

参考までに、我家の分類方法はこちらです↓ ご自分の家計にあった費目作りをしてみてください。

家計簿の費目・項目の分類はこうしてます。我家の場合。

2016.04.05

 

あらかじめ大カテゴリを色分けして入力しておきましょう!

大カテゴリはあらかじめ色分けして入力しておくことをオススメします。

色分けすることで、収入・支出・貯蓄を圧倒的に区別しやすくなります。

我家はこんなふうに色分けして入力してます↓

2016-06-04_10h31_36

 

貯蓄の計算式を入力しましょう!

貯蓄算出の考え方はとっても単純。こういうことです↓

貯蓄 = 収入合計 - 支出合計

 

下記シートの場合、貯蓄の金額セルには赤枠で囲ってるような数式を入力すればOKです↓

この数式によって、貯蓄額を自動算出することができます^^♪

2016-06-04_19h33_48

 

エクセルの知識がある方ならすぐにお分かりかと思いますが、この数式が「収入金額合計 - 支出金額合計」を意味するわけです。

 

ちなみに、、、

データが増えてくると、いつのまにか数式がズレてしまっていて、「収入金額合計 - 支出金額合計」を満たしていないことがあります。こうなると、貯蓄額が計算と合わなくなってしまいます。(貯蓄=収入-支出という関係が崩れている)

「アレおかしいぞ、貯蓄額が合わないな~」と感じたら、まずは数式がズレていないか確認してみるといいでしょう。

 

記録シートはこれで完成!

記録シートはひとまずこれで完成です!お疲れ様でした(*´▽`*)♪

 

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ちなみに【STEP1】の一連の手順を動画にまとめましたので、こちらも参考にどうぞ。細かい点はこちらの方が伝わりやすいかと^^

 

【STEP2】年間収支表の作り方・コツを丁寧に解説します。

次は、エクセル家計簿の要とも言える年間収支表を作っていきます!

冒頭でも紹介しましたが、年間収支表ってのはこういうの↓(クリックすると拡大します)

2016-06-17_20h32_29

 

その名の通り、年間の収入・支出・貯蓄を一覧表にしたものです。

こんなふうに収支を見える化することで、どこにムダがあるのか見つけやすくなり、貯蓄UPのための作戦を立てやすくなります♪

 

上記の画像を見て、、、うわ~、めっちゃ作るの面倒くさそう。。データの入力量もハンパなさそう。。(;´Д`)

って思った方。安心してください。

 

年間収支表のテンプレートを一度作ってしまえば、あとはワンクリックで自動で作成(更新)してくれます。金額などのデータを自分で入力する必要は一切ありませんよ(*’▽’)♪

この超便利機能のおかげで、僕も挫折せずにエクセル家計簿を続けてくることができました。

なぜそんな超絶ワザができるの??って思った方は以降の記事を読んでみてください。

 

ピボットテーブルはエクセル家計簿に欠かせない最強の機能!

ぴぼっとてーぶる??

普段からエクセルを使っている方でも、聞きなれない機能かもしれません。。

ピボットテーブルは、エクセルの持つ機能の一つで、データの集計作業などを自動でやってくれる超クレバーな奴。

何を隠そう、このピボットテーブルのおかげで、エクセル初心者さんでも超簡単に年間収支表を作成することができるんです。

そんなエクセル家計簿と相性抜群のピボットテーブル。それを使った年間収支表の作り方を、これから解説していきますね。

 

ちなみにここからは、細かい点も的確にお伝えするためにすべて動画で解説していきます。

動画では冒頭に紹介した、エクセル家計簿のダウンロードファイルを使って解説していくので、あらかじめそれをダウンロードしておいてくださいませm(._.)m

それではいってみましょう!

 

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まずは年間収支表の骨組みを作る!

こちらの動画を参考に、収支表の骨組みを作ってみてください↓ 疲れるので休み休みやっていきましょう~(*´▽`*)

 

年間収支表を見やすくカスタムする!

次は年間収支表を見やすく&使いやすくするためにカスタムしていく作業です。こちらの動画を参考にどうぞ↓

 

年間収支表を自分流にとことんカスタムする!

年間収支表をSOHTARO仕様にとことんカスタムする方法です。こちらの動画を参考にどうぞ↓

  • 配色変更 → 0:32以降
  • 文字サイズ変更 → 2:47以降
  • 文字色&文字太さ変更 → 3:43以降
  • 文字サイズ変更 → 2:47以降
  • フォント形式変更 → 4:34以降
  • 費目ラベルの位置変更 → 5:13以降
  • シートサイズの変更 → 6:10以降

 

これでSOHTARO流エクセル家計簿テンプレートは完成!

さて、テンプレートはうまく作れましたでしょうか??

テンプレートが出来上がればあとは使い倒すだけです。

ちなみに、このテンプレートを使った我家の家計簿も月イチで公開しておりますので、そちらもよければ参考にしてみてください。

 

エクセル家計簿をフル活用して、一緒に資産UPのための効率的な家計管理を目指しましょう!

 

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SOHTARO
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53 件のコメント

  • SOHTAROさん、初めまして。
    こちらのHPを参考に私も家計簿をつけてみようと思います。
    質問なのですが、毎月の収入とは別に銀行預金などの貯蓄がありますよね。
    それらはどのように管理すると把握しやすいでしょうか。
    また必要に応じて引き出した分(手元にある現金)についてはどのように管理されていますか。
    参考にさせていただきたいので教えてください。

  • mayuさん、コメントありがとうございます^^

    我家の場合、銀行預金などの金融資産については、毎月1回、月末に残高をチェックして、エクセルシートにまとめています。(こんな感じで⇒ http://min-life.com/2016-9shisan)

    ウチの場合は口座数が多いので、マネールックやマネーフォワードの無料家計ソフトを使って、複数の口座残高を一括確認していますね。

    また手元の現金は、茶封筒にまとめて入れておき、必要な分だけ財布に移動する、といった感じです。
    現金払いはクレジットカードのように履歴が残らないので、必ずレシートをもらうようすることと、レシートが出ないものはメモ書きするなどして、家計簿への記入漏れがないように気をつけています。

    以上、質問の答えになっていますでしょうか?他にあれば遠慮なくお聞きください^^

  • SOHTAROさん、返信ありがとうございます。
    この家計簿の前提として「収入があったら一度全て引き出す」ことになっていますか?
    一か月の記録シートが完成したら、別シートに預金口座などとまとめて記録する・・・という流れであっていますかね??
    一か月の家計簿のつけかたの流れがわかるものがあったら教えていただけないでしょうか。
    できればどこに何を入力するのがわかるような動画形式が嬉しいです><
    あと、電子マネーはどのようにされていますか?
    チャージを支出として記録して、月末に残高を別シートに記録すればいいのでしょうか。
    質問がいっぱいですみません;

  • >この家計簿の前提として「収入があったら一度全て引き出す」ことになっていますか?
    我家は基本的に、給与が振り込まれても口座に入れたままにしていますね。買い物はできる限りクレジットカード払いにして、現金を持ち歩かないようにしています。なので、給与振込のタイミングと関係なく、手持ちの現金が少なくなったらその都度、引き出すスタイルですね。

    >一か月の記録シートが完成したら、別シートに預金口座などとまとめて記録する・・・という流れであっていますかね??
    我家流ですと、1か月分の記録シート&年間収支表を月初~月末にかけて完成させたら、最後に資産管理シートを作成する、というのがざっくりした流れですね。(こちらのダウンロードファイルにあるように、すべて1つのファイルに集約してます ⇒http://min-life.com/exceltool-dl)。これを毎月繰り返していきます。
    ただ家計簿のつけ方・流れに正解はありませんので、ご自分のやりやすい方法で構いませんよ。大事なのは継続させることですから^^v

    >一か月の家計簿のつけかたの流れがわかるものがあったら教えていただけないでしょうか。
    そうですね、家計簿関連のノウハウ記事がだいぶ増えてきたので、そろそろ一連の流れをまとめた記事を作成しようと思います。完成まで少々お待ちくださいませ。

    2016.10.10追記)作成してみました ⇒ http://min-life.com/kakeibo-manual

    >電子マネーはどのようにされていますか?
    我家では、チャージした時点では支出にカウントせず、電子マネーで買い物した時点ではじめて支出とみなし、記録シートに記入するようにしています。残高は月末に1回だけ資産管理シートに記録するようにしていますね。

    長文スミマセン。。参考になれば幸いです^^

  • こんにちは、はじめまして、エクセル家計簿を検索からたどり着き自分の好きな項目にできるこの家計簿に惹かれつくってみました。
    で、いくつか質問があるのですが、記録シートは永遠に1年間下に続いていくのでしょうか?
    あと記録シートなのですが、収入、貯蓄、支出はわかるのですが、月が増えてきた場合貯蓄は常に一番下なのですか?月が増えてきた際の記録シートの使い方がいまいちわからなくて・・・
    ご教授願えればと思います

    • Yuicoさんはじめまして。メッセージありがとうございます。
      エクセル家計簿にご興味を持っていただきとっても嬉しいです!
      早速ですが質問にお応えしますね。

      >記録シートは永遠に1年間下に続いていくのでしょうか?
      はい、僕はそのまま下に追加して記録しています。今エクセル家計簿5年目なので、5年分のデータを1枚の記録シートにおさめています。1枚にしていた方が過去データを検索するときなどに楽だからです。

      >月が増えてきた場合貯蓄は常に一番下なのですか?
      記録シートの費目(大カテゴリ)を上から収入⇒支出⇒貯蓄の順番にしているのは、完全に僕の好みなので、お好きなように配置して構いませんよ!
      たとえば、上から収入⇒貯蓄⇒支出でもOK。※配置を変えるときは、貯蓄部分の数式を「収入合計ー支出合計」となるように再度設定してあげることを忘れずに。

      僕流の記録シートのつけ方は、こちらの記事中にある無料ダウンロードファイルも参考にしてみてください。⇒http://min-life.com/exceltool-dl
      ファイルの中にある「記録シート(参考)」というタブをクリックすると、我家の実際の記録シートが出てきます。

      以上、質問の答えになっておりますでしょうか?また何かありましたらお気軽にメッセージくださいませ^^

  • さっそくのお返事ありがとうございます。
    1年間で1枚とかは好みなんですね。
    カテゴリの貯蓄は計算式いじればいいということなのでやってみます。
    毎月の予算設定みたいなのができたらわかりやすいなと思ったんですがなにか方法ないですか?

    • 予算管理については、僕も以前、予算⇒実績⇒残額のような感じの一覧表をワンクリック作成できるようなシート作りを試みたことがあります。

      色々と試行錯誤したのですが、結局、ピボットテーブルのようにワンクリックで即完成!といったスマートな方法が見つからなくてヤキモキしてました。。
      収支一覧表のデータをコピーして、あらかじめ数式入力したシート(予算-実績=残額みたいな感じで)に貼りつけすれば可能ですが、これだとその都度コピペしなくちゃならないので面倒ですよね…。
      なのでこれに関してはエクセルに詳しい方に僕もご教示いただきたいところです…。

      ご質問にお答えできずスミマセン。。今後良い解決策が見つかれば公開させてもらいますね!

      • 2016.10.30追記)
        予算管理機能を新たに追加してみました。よければ参考にしてみてください。
        ⇒http://min-life.com/kakeibo-budget

  • お世話になります。教えてください。私はエクセルは持っておらず、オープンオフィス(アパッチのv4.1.1)しかもっておりませんがSOHTAROは動くでしょうか?

    • コメント頂きありがとうございます。

      オープンオフィスの動作については分かりかねるのですが、読込可能とされている(http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1082305775)、エクセル97-2003形式で保存したファイルをお送りすることはできます。

      ご要望の際は、コンタクトフォーム(http://min-life.com/contact)からご連絡いただければ、ファイルをお送りします。

      ご検討のほどよろしくお願いします。^^

  • soutaroさん、はじめまして。

    シートを作成したのですが、貯蓄欄が年間収支表に表示されないので、困ってメール送りました。
    記録シートの入力が間違っているのでしょうか?収入と支出の計算はされているのですが・・・
    貯蓄の行の入力について教えてください。

    • rasukaruさん、はじめまして。
      コメントありがとうございます。

      シート作成お疲れ様でした。
      問題の個所ですが、原因を探るために現物のファイルを送っていただけると助かります…。
      もし可能でしたらsohtaro01@gmail.com宛てに、作成したエクセルファイルを送付していただけませんでしょうか?

      ご検討のほどよろしくお願いいたします^^

      • お役に立てたようで何よりです。
        是非テンプレートを使い倒していただいて、資産形成の一助になれば本望です^^

      • sohtaroさん、親切に大変わかりやすく説明して頂き、助かりました!
        無事、解決しました。
        エクセル家計簿テンプレートをダウンロードしていれば分かる問題でしたね・・・
        お手数おかけしました。
        我が家の3つある家計簿は全てsohtaro流で管理する事にしました。
        ありがとうございました!

  • こんにちは、家計簿の参考にしたいのですが、聞きたいことがあります。
    楽天等のポイントが、表示されていますがこれは単純に100¥→1Pに計算しただけですか?
    また有効期間も手入力ですか?
    キャンペーン等でポイント倍率がさまざまでどう管理したらいいか分からなく質問せました。
    よろしくお願いします。

    • ひふみさん、はじめまして。コメントありがとうございます。

      家計簿上で公開している楽天ポイント残高はすべて確定分です。つまり、楽天ポイントクラブ(https://point.rakuten.co.jp/)を月末に確認して、確定済みのポイント残高だけを家計簿に記入しています。
      楽天ポイントは確かにキャンペーンによって倍率が異なりますが、確定分だけを記録することで管理が楽になります。

      ちなみにポイントの有効期間も、楽天ポイントクラブにて確認できるので、それを手入力しております。
      と書きながら、数日後に失効するポイントがあることに今気づきました…。

      参考になれば幸いです^^

  • はじめまして。
    はじめて家計簿?月のお金の流れが知りたくて管理してみようと思いたどり着きテンプレートをいただきました!
    まだ慣れてなくわからないことだらけで汗
    記録シートはつけはじめはよいのですが
    違う月になりましたら貯蓄額、支出収入は
    月ごとに計算はできないのですか?ぜんぶまとめてなのでしょうか?
    それとしたにどんどん列を増やして行って記入するのであってますか?
    それとカードから引き出した場合や預金したばあいはどう記入したらいいのでしょうか?
    説明が下手で申し訳ありません。

    • てぃあらさん、はじめまして。
      テンプレートに興味を持っていただきありがとうございます^^
      早速ですが質問にお答えしていきますね。

      >違う月になりましたら貯蓄額、支出収入は月ごとに計算はできないのですか?ぜんぶまとめてなのでしょうか?
      月ごとに計算できますよ。ダウンロード頂いたテンプレートの「年間収支表(参考)」に我家の例を載せていますので参考にしてみてください。

      >どんどん列を増やして行って記入するのであってますか?
      はい、あってます。こちらもダウンロード頂いたテンプレートの「記録シート(参考)」に我家の例を載せていますのでご覧になってみてください。

      >カードから引き出した場合や預金したばあいはどう記入したらいいのでしょうか?
      その都度記録するのではなく、月に1回だけ(月末などに)、手持ちの現金残高や預金残高を確認して、資産管理シートに記録する、というのが僕流のやり方です。

      テンプレートの使い方や作り方は、こちらのページに全てまとめましたので是非参考にしてみてください!
      ⇒ http://min-life.com/kakeibo-manual

      ご質問の答えになりましたでしょうか?使いこなせるようになるまで大変かと思いますが、じっくりと取り組んでみてください^^♪

      • 返信ありがとうございます!

        ●月が変わったら関数の計算のセルを変更し直すということなんですね!あってますか?

        ●予算シートは自分でテンプレートのものをコピぺでやるのでしょうか?

        それともう一つ!
        私は15日から来月の15を1ヶ月としてやりたい場合はどー記入していけばよいでしょうか?
        毎月通帳からおちる積立金?みたいなのはどーいうふうにカテゴリでわけたらよいでしょうか教えてくださいm(_ _)m

        • てぃあらさん、こんにちは。

          >月が変わったら関数の計算のセルを変更し直すということなんですね!あってますか?
          その通りです。月ごとに貯蓄行金額セルの数式計算エリアを変更してやればOKです。

          >予算シートは自分でテンプレートのものをコピぺでやるのでしょうか?
          はい、コピペでお願いします。僕自身は予算管理をしておりませんので、こんなものしか作れませんが、ご自分で使いやすいようにカスタマイズして頂ければ幸いです。

          >私は15日から来月の15を1ヶ月としてやりたい場合はどー記入していけばよいでしょうか?
          たとえば3月15日~4月14日までなら、この期間を1サイクルと考えて、あとはこの間で「貯蓄=収入-支出」となるように数式の計算エリアを設定してあげればOK。で、このケースで重要なのは、月はまたぎますが月名を統一すること(こうすることで、対象としたい期間ごとに年間収支表の集計ができる)。ちなみに、僕なら月名は「〇月度」としますかね~。

          >毎月通帳からおちる積立金?みたいなのはどーいうふうにカテゴリでわけたらよいでしょうか
          貯蓄-積立金ー○○保険(例) といった感じでしょうか。

          僕流ですが、参考にしていただければと思います。

  • sohtaroさん 
    初めて記録データを入力し、年間収支表で更新を行うと、記録シートを開くことができませんと出て先へ進めません。環境はマックで、ダウンロードして使用したファイルバージョンは1.1です。
    サポート、宜しくお願い致します。

    • Hiroさん、こんにちは。コメントありがとうございます。

      大変申し訳ありませんが、ブログで公開しているエクセルファイルは全てwindows10で作成しておりますので、マックにおける動作は分かりかねます。
      個人的には、いずれマックを購入したいと考えているので、将来的にマック版もリリースしたいと考えていますが、今の時点ではアドバイス出来ない状況です・・・。
      すみません!

  • 今年から、手書き家計簿をやめてこちらのエクセル家計簿を使わせてもらってます♪
    記録シートにある程度入力できたので、年間収支表を更新してみたのですが、
    1月2月3月と表示されるべきところが¥1¥2¥3と表示されてしまいます。
    修正方法を教えてください。
    よろしくお願いします。

    • miyaさん、はじめまして。
      コメント頂きありがとうございます!

      一点確認して頂きたいのですが、記録シートの「月」を入力するセルには、「〇〇月」と、しっかり”月”も含めて入力していますか?
      ここが数字のみだと、ご連絡いただいたような症状が出ます。
      もし、ここが問題ないようでしたら、申し訳ありませんが僕のメールアドレス宛に(sohtaro01★gmail.com ★⇒@に変えてお送りください)、症状の出ているテンプレートを送付していただけますか?
      現物を見て原因を探ってみます。

      どうぞ宜しくお願いいたします。

  • sohtaroさん、ありがとうございます!
    はい、月を入力していませんでした・・・
    即解決です。
    初歩的な質問、ほんとすみません・・・

  • はじめまして。初心者ですので、宜しくお願い申し上げます。
    ①パソコンは無く、タブレットですが、ダウンロードして使えるものでしょうか?
    ②実は、この半年で旅行や面談等で債務が増えました。今年、銀行のカードローンの借り入れをし、数十万の債務の返済をしたのですが、又、請求されております。(債務が、2倍になったような気がします。)
    ③これを解明すべく、貴家の家計簿を利用して、過去半年分の領収書や、銀行通帳、クレジットカードの明細を準備しました。(以前にも、数十万、無くなった事が有ったからです。)
    ④以上のような事情にあります。アドバイスを宜しくお願い申し上げます。
       arthur

    • arthurさん、はじめまして。
      コメント頂きありがとうございます。

      ①についてですが、もちろんタブレットでもエクセルアプリがインストールされていれば使えます。ただこの家計簿は、文字入力やマウス操作を多用するので、キーボードやマウスが付属しているPCが望ましいかとは思います。
      ②③については、あくまで僕の個人的な見解なんですが、家計の収支状況をarthurさん自身が把握しきれていないように感じます。ですから、準備された領収書・通帳・カード明細を元に、お金の出入りを家計簿を使ってしっかり見える化することが第一ステップだと思います。見える化できたら、問題の支出部分に的をしぼり、1つづつ解決策を考えていけばいいのかなと思います。

      家計の見える化は大変かもしれませんが、大事なことですので頑張ってください!素人考えですが参考になれば幸いです。

      • ご回答頂きまして、有難うございます。パソコン教室で、エクセルの体験をしてきました。先生に、sohtaroさんと同じアドバイスをされました。パソコンについて、思案中です。何せ、十数万円の新品のパソコンが、1年ちょっとで起動しなくなったのですから。修理代が6-7万円というので、放置しました。早急にこの問題の原因を解明すべく、考えがまとまりましたら、ご連絡させて頂きます。有難うございました。

        • 新品パソコンが1年ちょっとで故障、それはお辛いですね・・・心中お察しします・・・。
          費用が費用なだけに、即決はできないと思いますが、いつかエクセル家計簿がお役に立てる日がくれば、作者としては嬉しい限りです。
          今後も、エクセルツールに関するコンテンツを拡充していく予定ですので、よければ参考にしてみてください。

  • 初めまして。家計簿をエクセルにて真剣に作ろうと思います。エクセルは定年までなれずに退職後、独学ソフトで勉強しています。

    そこで質問なのですが、妻が持っている市販の家計簿ソフトでは把握しきれずに、自分なりに、年金をはじめとした収入と支出項目をつくり直観的に分かるように、統計局の出している2人世帯の標準的な支出額をもとに月ごとの収支の状況を統計局のデータとの差から一目でわかるような物をつくりたいと思っています。

    そのほうが、結果、貯蓄の割合に不安がないのと標準からみた自分の世帯の差引が分かりやすいからです。

    このような家計簿を作りたいのですが、どうでしょうか?何か、ご指摘をメール、サイトにてご教示いただければうれしいです。

    • Toshiroさん、はじめまして。コメント頂きありがとうございます。
      統計と実績の差分を求めるのであれば、エクセルのピボットテーブル機能で実現できる可能性はあります。
      ただ支出項目(費目名)を、統計と実績でそろえなければならないないど、いくつかの条件や制約は出てきてしまうのですが・・・。
      近々、差分を求めるピボットテーブルの作り方を公開したいと考えておりますので、もしよければ参考にしてみてくださいませ^^

  • Toshiroさん、考え方を教えて欲しいのですが、宜しくお願いいたします。
    家計簿につける際、Toshiroさんは使った金額をつけると他の記事でコメントされておりましたが、そうなると支出と口座管理は別になるのですか?
    実は、レシートと通帳の金額を家計簿に入力していると何故か支出がかなり多くなり、可怪しいと思ったらカードやポポイントで支払ったモノを支出と載せて更に後日カードでの支払引落しも支出と載せておりました。要は、2重の支出になった形ですね。こういったのはどの様に記載管理されているのでしょうか?

    • masaさん、コメントありがとうございます。

      おっしゃる通り、我家では、支出は記録シート(+年間収支表)で、口座管理は資産管理シートで、と両者を分けて管理しています。
      ⇒ http://min-life.com/kakeibo-usage

      前者はレシートの金額を、後者は通帳の金額を使うこととし、重複させないようにしています。
      カード払いの場合も、記録シートにはレシートの金額だけを入力します(※重複を避けるため、通帳の引落金額は記録シートに入力しません)。

      このような考え方でいかがでしょうか?

      • 早速の返事有り難うございます。
        そうすると、例えばレシートのないクレジット払いなどはどうなるのでしょうか?
        クレジットの明細を見ながら遡って個別の支払を記録シートに書き入れ、口座管理では一括クレジット引き落としの金額を書き入れることでよろしいのでしょうか?

        • クレカ払いでレシートが出ない場合は、金額が分かるならすぐに記録シートに記入します。
          金額がクレカ支出についてはおっしゃる通り、クレカ明細を見て、金額が確定した時点で、さかのぼって個別に記録シートに記入しています(我家ではスマホ料金などはレシートが出ないのでこうしてます)。
          ⇒ http://min-life.com/kakeibo-check#i-3

          ちなみに通帳から引かれるクレカ引落金額自体は、重複を避けるため、特に何かに記録することはありません。
          また口座管理(資産管理シート)では、月末に1度だけ口座残高を確認して、その時点での残高のみを記録しているので、クレカ引落金額は使いません。

          PS 僕の家計簿(記録シート)は、使ったお金はすぐに記録する、というのがモットーです。クレカは買い物をしても(お金を使っても)、手元からお金がなくなる(通帳から引き落とされる)のは、ひと月以上遅れます。このタイムラグが僕はきらいなので、極力このようにすぐに記録する体制をとってます。そのため翌月以降に、通帳からクレカ利用分の引落があったとしても、その金額はすでに家計簿に織り込み済みなので、記録する必要のない数字、というのが僕の考え方です。

          • sohtaroさん
            何度も有り難うございました、ようやく理解出来ました。
            そうですね、最終的に支出を一覧で見えるようにするのであって、資産とお金の出入りを毎日管理するのでは無いですからね。
            ソフトで出ている家計簿も一元的に全て管理しようとするあまり凄く面倒くさくなってしまいますね。
            分けて考えれば良いのか!
            有り難うございました。

          • うまく説明できなくてすみません。。
            でも解決したようで何よりです!(^o^)/
            こちらこそありがとうございました。

  • […] ちなみに、Google スプレッドシートとかはちょっと難しそうで抵抗があるという人の場合、普通に旧バージョンの Excel を使っても良いと思う。いつもパソコンを開くのはちょっと面倒だけど、何となく僕と似たような経験をされている気がする「SOHTAROさん」という方が、使いやすそうな「Excel ver.2007 家計簿テンプレート」を公開されているようなので。 […]

  • はじめまして、家計簿関連の情報を探していたところこちらのHPがヒットしました。
    いくつか記事を拝見して、疑問に思ったことを質問いたします。
    お時間が許されるときにでも、ご回答いただけますと幸いです。
    ①エクセル家計簿について
    記録と年間収支表はお金の利用状況、資産管理シートは月次での
    資産を記載しているのだと思います。
    こと2つが自動化されていないため、月次の処理の際に
    金額が合わない、という場合はあるのでしょうか?

    ②ハピタスの使い方について
    こちらのサイトを見たところ、大きなポイントが入ってくるのが
    クレジットの新規契約や保険相談が大部分を占めているように感じます。
    35万円も節約するためにはかなりたくさんクレジットなどの契約が
    必要になったのでしょうか?
    それとも別のポイントをためるキャンペーン等も利用されたのでしょうか?
    大体で構いませんので、どのくらいの割合でどのキャンペーンが占めているかを
    教えていただけるとうれしいです。
    (例:クレジット契約で5万,ハピタスを通した買い物で10万、など)

    説明下手ですみません。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    • t-tadaさん、コメントいただきありがとうございます。
      さっそくですがご質問にお答えしていきますね。

      >①エクセル家計簿について
      実は我が家は、年間収支表と資産管理シートの金額はあえて整合しておりません^^;
      本当は1円の狂いもなく、整合させるのがベストなんだと思いますが、その作業を行うと時間を大量に浪費してしまいますし、整合させたところで資産は増えないのでその作業はやらない、というのが僕の考え方です。

      じゃあなんのために家計簿をつけてるのかと聞かれますと、記録シートと年間収支表は無駄な支出の発見のための家計戦略ツールとして、資産管理シートは現在保有している全ての金融資産をチェックするための資産把握ツールとして、と答えます。

      しかし、整合はさせない代りに、記録シートと年間収支表は、レシートやクレジットカード明細などをみながら記録漏れがないようにチェックを行い、できるだけ正確に家計状況を反映できるように努めています。

      ②ハピタスの使い方について
      すでにお読みになっていたらすみません。
      今まで我が家がハピタスに申し込んだ広告リストをこちらにまとめていますのでよければご覧になってみてください↓

      http://min-life.com/pointsite-savings
      http://min-life.com/hapitas-recommend

      見ての通り、我家のハピタス効果の大部分はFX案件です・・・^^;
      今はもう申し込んでおりませんが、数年前はFXにハマっていた時期があり、その時にいただいたポイントがかなり大きかったのです。

      FX案件は個人的には大好きなのですが、FX未経験者にとっては、実際に取引をしなければならないなど(といってもやってみるとすごく簡単なのですが)、少々ハードルが高いです。

      ですのでまずは、生活に密着した広告(ネットショッピングや宿泊予約、クレジットカード発行や無料保健相談)などに申し込んでみるのが個人的にはお勧めです。
      余談ですが、稼ぐために申し込むのではなく、必要な買い物や申し込みだけハピタス経由してみる、という使い方がハピタスを長く使いこなすコツかなと思います(←経験談)

      長文になってしまってごめんなさい。
      参考になれば幸いです。

      • shotaroさん

        早々のお返事ありがとうございます。
        また、質問をおこなった側にも関わらずご返信が遅くなり申し訳ありません。

        ①について
        ご回答ありがとうございます。
        例えば月末時点などでも、記録のシートと資産のシートの整合性を合わせるために、
        過不足+、-などで記入したりもしないのでしょうか?
        また、テンプレートの中にはSUM関数の貯蓄の欄がありました。貯蓄は
        どのようなタイミングで使われているのでしょうか?
        (例、月末時点で毎回SUM関数を使って、現在の資産を把握する、など)

        ②について
        こういった記事があったのですね、確認不足でした。
        おっしゃっていただいたとおり、まずは日常的に使っていけるものから
        スタートしたいと思います。

        最近結婚して、貯金をしていきたいと思った矢先にshotaroさんの
        ブログにたどり着きました。
        これからも発信される情報を楽しみに拝見させていただきます。

        • r-tadaさん、最近ご結婚されたのですね。おめでとうございます!
          そんなときにこのブログを読んでくださってとても嬉しく思います\(^o^)/

          >例えば月末時点などでも、記録のシートと資産のシートの整合性を合わせるために、過不足+、-などで記入したりもしないのでしょうか?
          僕は過不足記入はしておりませんが、もちろん記入してもかまいませんよ!
          エクセル家計簿に正解はありませんので、ご自分の好きなスタイルに作り上げて欲しいですし、それが出来るのがエクセル家計簿のメリットです。

          >テンプレートの中にはSUM関数の貯蓄の欄がありました。貯蓄はどのようなタイミングで使われているのでしょうか?
          SUM関数ということは、記録シートの貯蓄行のことですね。
          ここでは特に「現金残(中カテゴリ)」の数字を重視しており、その月に使えるお金があといくら残っているのか、それを把握して支出をコントロールするのが狙いです。
          一方、月当たりの貯蓄額や総資産額などは、資産管理シートに、より正確な値を算出しているのでこちらを参考にしています。
          記録シートや年間収支表でも、貯蓄額を算出していますが、こちらはどちらかというと参考値(目安)という位置づけです。
          記録シートでは、「収入-支出=貯蓄」という構図を表現するために便宜的に設けた、というのが正直なところです。

          以上、参考になりましたら幸いでございます。

  • sohtaroさん
    久しぶりに質問させて下さい。
    カテゴリ(費目)の入力についてです。
    大中小とそれぞれカテゴリを分けるのはわかるのですが、入力はその都度行っているのでしょうか?
    何か、リスト機能のようなものでクリックして入力されているのでしょうか?
    分類分けの記事を読みましたが、大中までは記憶を頼りに入力出来ますが、小カテゴリになると同じカテゴリでも名称を違えて入力し兼ねなく、集計の際別々になる可能性がありそうなんですが、どうされているのでしょうか?

    • masaさん、お久しぶりです^^

      費目の入力については、我家はリスト機能などは使っておらず、すべて記憶を頼りに入力しております。
      基本的にコピペを多用しているので間違えることはあまりありませんが、やはり頻度の少ないカテゴリなどは、たまにミス入力もあります(^^;
      (年間収支表を更新したときにミス入力に気付くので、その都度修正しています)
      また費目入力の際、費目名を忘れてしまって思い出せないときはその都度、年間収支表のカテゴリリストを確認して入力していますね。
      我家はシンプルなテンプレート構成にしたかったのでリスト機能は使っておりませんが、もちろんミス入力防止のために仕様変更するのもアリだと思います。

  • sohtaroさん

    有り難うございます、そうかコピペかぁ
    なんか欲張ってしまいゴチャゴチャしそうな気配もしたのでシンプルに行こうかと思います。

  • エクセル初心者です。
    年間収支表を動画に基づいて作ってみました。
    これは入力シートに入力データが増えて着た場合、年間収支表はどのように更新していけばいいのでしょうか。
    自動更新ではなく毎回作り直すということになりますか?

    • ma**さん、はじめまして。
      コメントありがとうございます。

      >入力シートに入力データが増えて着た場合、年間収支表はどのように更新していけばいいのでしょうか。自動更新ではなく毎回作り直すということになりますか?

      エクセル2007であれば1シートにつき、約100万行まで入力できますので、この範囲で、年間収支表に参照させる、記録シートのデータ範囲を適宜選択して対応します。
      また年をまたぐ場合は、年間収支表をコピーして対応します。

      詳細は、こちらの動画を作成してみてください↓
      ⇒ https://www.youtube.com/watch?v=kqKRVvzGZZU&feature=youtu.be

      以上、参考になりましたら幸いですm(__)m

  • sohtaroさん、初めまして。こちらのサイトを見て家計簿をつけてみようかと思うのですが、600円で家計簿を購入した場合、macでも使えますか?パソコンに全く無知なため、お手数ですがご教示いただきたく、宜しくお願い致します。

    • にるぎさん、はじめまして。

      macの件ですが、windowsのOSやofficeソフト(エクセル2007以降)がインストールされていれば、動作する可能性はありますが、いかんせん試したことがないもので、何とも言えないのが正直なところです。。
      いずれ資金に余裕ができたら、macを購入してmac仕様のテンプレートもリリースしたいと考えていますが、現状ではwindows仕様のものしかご用意できておりません。
      ご希望に添えずごめんなさいm(__)m

  • 素晴らしい家計簿参考にさせていただいてるのですが一つ教えて頂きたいことがあります。
    年間収支表の収入、支出、貯蓄の大カテゴリのセルの色を変えようとするとセルの線が入ってしまいます。元のように統合させて色を付ける方法教えてください。よろしくお願いします。

    • ようへいさん、返信が遅れてごめんなさい。
      セルの線の件ですが、私の方ではそのような現象が起きたことがないので原因がわからずにおります・・・。
      こちらの動画の、0.:30以降にありますように、ピボットテーブルスタイルの「なし」を選んでいただければ、配色してもセルが分割されたり線が入る事は今までありませんでした。
      お手数をおかけして申し訳ありませんが、もし差し支えなければ、その不具合ファイルを「chatoraog@gmail.com」宛に送付していただければ、原因を調べることができますのでご検討くださいませ。
      どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m

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